HDBank tất toán sớm lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng HDBank (MCK: HDB, HoSE) vừa báo cáo kết quả tất toán trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng mã HDBC7Y202301, trị giá 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 27/3/2024 với kỳ hạn 7 năm và đã được thanh lý trước ngày đáo hạn 5 năm. Giao dịch này cho thấy động thái quản trị rủi ro và tăng thanh khoản cho ngân hàng.

Liên quan đến hoạt động trái phiếu được công bố gần đây, HDBank cho biết đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 diễn ra từ 27/2/2026 đến 20/3/2026 với tổng cộng 50 triệu trái phiếu, chia làm hai mã: HDBC7Y263301 và HDBC8Y263401. Đến thời điểm kết thúc đợt phát hành ngày 20/3/2026, 46,9 triệu trái phiếu đã được chào bán thành công, tương đương khoảng 93,89% tổng lượng chào bán. Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị thu được từ đợt này là 4.694,6 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí 575 triệu đồng, ngân hàng ghi nhận lãi ròng hơn 4.694 tỷ đồng.

Đợt chào bán trái phiếu đợt 2 dự kiến thực hiện trong quý II–IV/2026 với tổng khối lượng 50 triệu trái phiếu, trong đó có: 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 (kỳ hạn 7 năm) và 25 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263402 (kỳ hạn 8 năm). Thời gian thực hiện dự kiến không quá 12 tháng sau khi kết thúc đợt 1.

Trong một diễn biến liên quan, HDBank đã phê duyệt nghị quyết của Hội đồng quản trị về phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty Tài chính TNHH HD Saison. Cụ thể, ngân hàng đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu tại HD Saison lên tối đa 75%, và dự kiến hoàn tất trong năm 2026.

Trước đó, HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển đổi hình thức pháp lý của HD Saison từ TNHH sang cổ phần, với tỷ lệ tán thành đạt 81,82%. Hiện HD Saison có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, trong đó HDBank nắm giữ 50% vốn điều lệ. Chuyển đổi này nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng quy mô, huy động vốn và tăng tính minh bạch, đồng thời hỗ trợ kế hoạch niêm yết và thu hút nhà đầu tư.

Thông tin trên rời ràng với hình ảnh và nội dung cho thấy HD Saison được xem là yếu tố chiến lược trong mục tiêu tăng trưởng dài hạn của HDBank. Các nội dung khác liên quan nhấn mạnh sự chuẩn bị quản trị và tài chính để tăng cường sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và thị trường ở giai đoạn tới.

HDBank đã tất toán lô trái phiếu HDBC7Y202301 trị giá 3.000 tỷ đồng.
27/3/2024 với kỳ hạn 7 năm.
Đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 1 từ 27/2/2026 đến 20/3/2026 với 50 triệu trái phiếu.
Đợt 2 dự kiến trong quý II–IV/2026 với tổng cộng 50 triệu trái phiếu.
HD Saison có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng và HDBank nắm 50% cổ phần; kế hoạch chuyển đổi sang công ty cổ phần được thúc đẩy.

Ý nghĩa và triển vọng cho nhà đầu tư

Việc tất toán sớm một lô trái phiếu cho thấy HDBank có khả năng tối ưu hóa cấu trúc vốn và củng cố thanh khoản. Việc mở rộng sở hữu tại HD Saison có thể nâng cao khả năng huy động vốn và chuẩn bị cho mục tiêu niêm yết, từ đó tác động tích cực đến định giá và mức độ hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng trong trung và dài hạn.

Nhà đầu tư nên theo dõi các động thái liên quan đến đợt phát hành trái phiếu mới và tiến độ chuyển đổi pháp lý của HD Saison, cũng như phản ứng của thị trường đối với các quyết định về tăng vốn và quản trị tại HD Saison. Các thông tin này có thể ảnh hưởng tới diễn biến cổ phiếu HDB và các cổ phiếu ngân hàng khác trong thời gian tới.

Kết luận

Thông tin về tất toán sớm trái phiếu 3.000 tỷ đồng và kế hoạch mở rộng quy mô HD Saison cho thấy HDBank đang tập trung vào tối ưu hóa cấu trúc vốn và tăng quy mô hoạt động thông qua các cổ phần liên kết. Các động thái này được đánh giá là tích cực cho bối cảnh vốn và định giá cổ phiếu, đồng thời đặt nền tảng cho các kênh huy động vốn trong tương lai.