HAGL ghi nhận thỏa thuận xóa lãi trái phiếu với DATC và thanh toán gốc/lãi đến HNX

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) thông báo với HNX về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu liên quan đến DATC, công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính. Đáng chú ý, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 đã được tất toán vào ngày 26/03/2026. Thông tin này cho thấy cam kết của công ty trong việc xử lý nghĩa vụ tài chính với chủ nợ và đối tác liên quan.

Theo HAGL, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 6,6 nghìn tỷ đồng, với mức lãi suất áp dụng cho kỳ trả lãi là 8,2%/năm. Giá trị trái phiếu thanh toán theo mệnh giá lũy kế đạt gần 3,9 nghìn tỷ đồng, và toàn bộ nghĩa vụ đối với lô trái phiếu đã được thực hiện. Tại ngày đáo hạn, dư nợ gốc phải thanh toán là 819 tỷ đồng, bên cạnh số tiền lãi 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng số tiền lãi mà doanh nghiệp phải chi lên tới 1.594 tỷ đồng, lớn hơn nhiều so với con số lãi dự kiến. Tuy nhiên, số tiền lãi trên đã được giảm trừ, dựa trên Nghị quyết 107/NQ-HĐTV ban hành ngày 30/03/2026 của Hội đồng thành viên DATC. Nói cách khác, HAGL đã đạt được thỏa thuận giảm trừ nợ lãi với DATC theo cơ chế pháp lý liên quan

Ở mức độ cấu trúc trái phiếu, HAGL đã thông qua điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu phát hành năm 2016 thuộc nhóm A và nhóm B. Theo thông tin, lô trái phiếu có tổng giá trị gần 6,6 nghìn tỷ đồng và được BIDV làm trái chủ ban đầu. Trái phiếu có 6.596 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, đáo hạn vào 30/12/2026 và lãi suất 9,6%/năm.

Tới cuối năm 2025, BIDV đã bán toàn bộ trái phiếu nhóm A cho DATC, và DATC được xem là chủ nợ duy nhất của nhóm A đang lưu hành. Theo BCTC quý 4/2025, dư nợ trái phiếu nhóm A còn 1.099 tỷ đồng. Đối với nhóm B, HAGL đã phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 6 trái chủ, bao gồm 1 tổ chức tài chính.

Thông tin trên cho thấy một khuôn khổ tái cấu trúc và tối ưu hóa vốn của công ty tại giai đoạn hiện tại. Các động thái này có thể tác động tới chi phí vốn và thanh khoản của HAGL trong ngắn hạn, đồng thời cung cấp góc nhìn về quản trị nợ và quan hệ với DATC.

Đợt trái phiếu liên quan: HAGLBOND16.26 (tổng gần 6,6 nghìn tỷ đồng mệnh giá).
Lãi suất kỳ trả: 8,2%/năm.
Giá trị thanh toán/trái phiếu đã thanh toán: 3,9 nghìn tỷ đồng.
Dư nợ gốc tại đáo hạn: 819 tỷ đồng; lãi phải trả: 60 tỷ đồng.
Tổng lãi chi thực tế bị giảm trừ: 1.594 tỷ đồng theo Nghị quyết 107/NQ-HĐTV của DATC.
Quy mô tái cấu trúc: điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu từ 2016 và các chuyển giao liên quan giữa BIDV và DATC, cùng với hoán đổi nợ bằng cổ phiếu cho nhóm B.