Cen Land (CRE) muốn huy động 620 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, thế chấp cổ phần tại hai doanh nghiệp

Kế hoạch phát hành trái phiếu 620 tỷ đồng

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CK: CRE) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 620 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý IV/2026. Số trái phiếu dự kiến là 6.200 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Toàn bộ trái phiếu sẽ phát hành trong một đợt, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Về lãi suất, hai kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng mức cố định 12%/năm. Từ kỳ thứ ba trở đi, lãi suất được xác định theo cơ chế thả nổi, dựa trên lãi suất cơ bản cộng biên độ bổ sung. Mục đích chính của đợt phát hành là cơ cấu lại nợ, trong đó gần 97% số tiền huy động (600 tỷ đồng) dùng để trả nợ cho CTCP Phát triển Nhà Bình Minh – khoản vay 3 tháng đáo hạn trong quý IV/2026. Số còn lại 20 tỷ đồng để thanh toán một phần khoản vay 80 tỷ đồng tại ngân hàng MB – chi nhánh Đông Đa, kỳ hạn 6 tháng cũng đáo hạn trong quý này.

Tài sản bảo đảm là cổ phần của hai doanh nghiệp

Đáng chú ý, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm 21,9 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Thành Đạt VN (do Cen Land sở hữu, định giá 416,8 tỷ đồng) và 717.103 cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng (thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương, định giá 957,5 tỷ đồng). Tổng giá trị tài sản bảo đảm khoảng 1.374,3 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần quy mô phát hành.

Bên cạnh đó, Cen Land có thay đổi trong cơ cấu công ty con

Ngày 7/10/2026, Cen Land thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản CEN Hà Nội với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sở hữu 100% vốn. Pháp nhân mới đặt trụ sở tại tầng 4, tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Hà Nội, chuyên đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Trong khi đó, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 9/2026, doanh nghiệp đã thoái toàn bộ vốn tại ba công ty con gồm CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phổ Xanh Group (chuyển nhượng ngày 24/7), CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn (hoàn tất ngày 17/8) và Công ty TNHH Quản lý đối tác Liên Kết Cen (rút khỏi từ ngày 15/9). Như vậy, chỉ trong ba tháng, Cen Land vừa tinh gọn bộ máy vừa thiết lập một đơn vị mới, cho thấy sự tái cấu trúc mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.