Vinhomes dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Thông tin đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Vinhomes

Thông tin từ Hội đồng quản trị của Vinhomes (mã VHM, HOSE) cho biết quyết định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ. Trái phiếu được phát hành không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Theo kế hoạch, Vinhomes dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng và lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Mục đích dùng vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư của công ty. Tài sản bảo đảm là tài sản hợp pháp thuộc về Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trước đó Vinhomes đã phát hành thành công hai lô trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng trong cùng ngày 10/7. Cụ thể, VHM đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12613 và 10.000 trái phiếu mã VHM12614, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng và dự kiến đáo hạn vào 10/7/2029; lãi suất được công bố 12,5%/năm.

Trong diễn biến gần đây, Vinhomes cho biết danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 sẽ được chốt vào ngày 7/8. Nếu thực hiện, mỗi cổ đông sẽ nhận thêm một cổ phiếu, và VHM dự kiến phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phần với tổng giá trị khoảng 41.074 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng, và nếu xong đợt trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến lên mức 82.148 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/6, Vinhomes đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 22/7/2026; với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng chi dự kiến khoảng 24.645 tỷ đồng.

Gần đây, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) cho biết đã chuyển quyền sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu VHM vào cuối tháng 6, 25/6. Sau giao dịch, tập đoàn còn nắm giữ khoảng 2,94 tỷ cổ phiếu, tương đương 71,7% vốn điều lệ của Vinhomes.