VPBank muốn mua lại trước hạn 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 7

VPBank công bố kế hoạch mua lại trước hạn và tăng vốn điều lệ

VPBank – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPB ) cho biết sẽ thực hiện quyền mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng theo đề nghị của trái chủ, dự kiến vào cuối tháng 7/2026. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào năm 2025, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2028. Nếu kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, thời gian lưu hành thực tế của lô trái phiếu này sẽ chỉ khoảng một năm.

Nguồn vốn để thanh toán cho đợt mua lại được VPBank cho biết sẽ đến từ các nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động và các nguồn lực tài chính khác của ngân hàng. Giá mua lại sẽ bao gồm mệnh giá trái phiếu cộng với lãi và các nghĩa vụ thanh toán phát sinh theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu đến thời điểm thực hiện.

Đây không phải lần đầu VPBank thực hiện tất toán trái phiếu trước hạn trong năm nay. Trước đó, ngày 21/5/2026, VPBank đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô VPB12503 trị giá 1.500 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 26/5/2026, ngân hàng thực hiện mua lại trước hạn lô VPB12505 có quy mô 2.500 tỷ đồng.

Ngoài các lô trái phiếu đã tất toán, VPBank từng công bố kế hoạch mua lại trước hạn lô VPB12506 trị giá 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/6/2025 và có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/6/2028. Đây cho thấy động thái tích cực trong quản trị thanh khoản và cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng.

Song song với hoạt động cơ cấu nguồn vốn, VPBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua. Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên 106.244 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

Trong đợt đầu tiên, VPBank phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng 26,04% trên tổng số cổ phần đang lưu hành. Tổng giá trị phát hành được ước tính trên hơn 20.600 tỷ đồng. Sau đợt này, vốn điều lệ dự kiến lên tới 100.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, bổ sung thêm khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng nhận chuyển nhượng được xem xét có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính theo quy định.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ đạt 106.244 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả năm 2025. Kết thúc quý I/2026, ngân hàng ghi nhận hơn 7.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng khoảng 58% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hoàn thành khoảng 19% kế hoạch cả năm.