NVL lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1.7 tỷ cp để cơ cấu nợ

Thông tin cập nhật về kế hoạch phát hành cổ phiếu của Novaland (NVL) nhằm cơ cấu nợ

Hội đồng quản trị của Novaland đề xuất lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung một phương án chào bán cổ phiếu gần 800.7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Song song đó, doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu và hơn 111.7 triệu cổ phiếu ESOP, nâng tổng quy mô các đợt phát hành lên trên 1.7 tỷ cổ phiếu.

Theo đề xuất, cổ phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 33.33%, tương ứng mỗi cổ đông có quyền mua thêm 1 cổ phiếu với mỗi 3 cổ phiếu hiện hữu. Mức giá chào bán tối thiểu được đưa ra là 10,000 đồng/cp, trong khi giá tham chiếu hiện tại của NVL sáng nay ở khoảng 13,200 đồng/cp và kế hoạch triển khai được thực hiện trong năm 2026.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Novaland được dự báo tăng từ hơn 24,000 tỷ đồng lên trên 32,000 tỷ đồng. Theo dự kiến, số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ lên tới khoảng 8,007 tỷ đồng. Nguồn vốn này được sử dụng để củng cố năng lực tài chính, cải thiện thanh khoản và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến khả năng hoạt động liên tục trên báo cáo tài chính.

Điểm đáng chú ý là 50% số tiền huy động được sẽ ưu tiên dùng để thanh toán nợ và nghĩa vụ tài chính của Công ty và các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn. Phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động, chi phí vận hành và phục vụ hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp. Trong trường hợp huy động không đủ vốn như mong đợi, HĐQT sẽ được cổ đông ủy quyền xem xét gia hạn hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh hai phương án huy động vốn lớn, Novaland cũng đề xuất bổ sung nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP năm 2026. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành > 111.7 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 5% lượng cổ phiếu lưu hành, với mức giá tối thiểu 10,000 đồng/cp để thu về trên1,117 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.

Theo lộ trình được đề cập, Novaland sẽ ưu tiên phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó là chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có). Thời hạn lấy ý kiến cổ đông cho kế hoạch mới được ấn định đến ngày 29/06. Đầu tháng 6 vừa qua, công ty đã công bố chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành gần 168 triệu cổ phiếu thưởng với ngày đăng ký cuối cùng 11/06. Nếu thành công, vốn điều lệ của NVL có thể tăng lên gần 24,021 tỷ đồng.

Trong năm 2025, NVL đã chào bán gần 49 triệu cổ phiếu ESOP và thu về gần 490 tỷ đồng, trong đó khoảng 440 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản vay liên quan, 4 tỷ đồng thanh toán chi phí lương và các khoản phải trả người lao động, phần còn lại chưa sử dụng. Đây là một dấu hiệu cho thấy quá trình tái cấu trúc vốn và cải thiện thanh khoản đang được đẩy mạnh, bất chấp những thách thức từ báo cáo tài chính và tính liên tục hoạt động.

Thông tin chi tiết này cho thấy Novaland đang xem xét nhiều công cụ huy động vốn nhằm xử lý nợ và củng cố thanh khoản, đồng thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026. Các cổ đông và nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao kết quả lấy ý kiến và diễn biến thực hiện các đợt phát hành trong thời gian tới.