MB muốn chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin cơ bản về kế hoạch phát hành trái phiếu của MB

MB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thường theo hình thức chào bán riêng lẻ trong năm 2026. Cụ thể, MB mong muốn phát hành tối đa 100.000 trái phiếu, loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến tối đa là 10.000 tỷ đồng, và kỳ hạn dự kiến từ 2-5 năm. Lãi suất được xác định theo một trong các hình thức cố định, thả nổi hoặc kết hợp, dựa trên nguyên tắc Lãi suất tham chiếu + biên độ. Đối tượng chào bán gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc cá nhân nếu pháp luật tại thời điểm chào bán cho phép.

Trên cơ sở kế hoạch chào bán, MB cho phép tối đa 50 đợt phát hành, mỗi đợt có khối lượng tối đa 10.000 tỷ đồng, và thời điểm thực hiện trong năm 2026. Việc phân phối trái phiếu được giới hạn sao cho từng đợt không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin, và tổng thời gian huy động tối đa 6 tháng kể từ đợt mở đầu.

Mục đích huy động vốn nhằm phục vụ nhu cầu cho vay của khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của MB để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh trong năm 2026 và các năm tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật. MB cho biết sẽ công bố thông tin liên quan đến kết quả mua lại trái phiếu trước hạn liên quan đến các lô trái phiếu MBBL2431007 và các lô liên quan khác khi có sự kiện. Theo thông tin công bố, ngày 9/4/2026 vừa qua MB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2431007, gồm 100 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành ngày 9/4/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/4/2031.

Trước đó, MB cũng đã thực hiện mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mã MBBL2431005 và MBBL2431006 vào ngày 8/4/2026, với giá trị mua lại thực tế trên 1,06 tỷ đồng/trái phiếu. Hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 4/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 8/4/2031.

Thông tin trên cho thấy MB đang chủ động huy động vốn từ nhiều kênh để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cho vay và tăng trưởng tín dụng năm 2026. Việc công khai các giao dịch trái phiếu trước hạn cho thấy sự minh bạch trong quản trị vốn và quản trị rủi ro của ngân hàng. Theo các diễn biến này, giới đầu tư sẽ theo dõi phản ứng của thị trường và định giá cổ phiếu MB trên các kỳ vọng tăng trưởng và chất lượng tài sản của ngân hàng.