ANV, PDR và PLX có gì hấp dẫn?

Mua ANV với giá mục tiêu 24.400 đồng

CTCK Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt với giá mục tiêu 24.400 đồng/cp, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng 35% (tổng mức sinh lời 60% nếu tính cả cổ tức tiền mặt 500 đồng/cp) so với giá đóng cửa 18.500 đồng/cp ngày 12/10/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ANV ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.778 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ), hoàn thành 49% kế hoạch năm. Doanh thu xuất khẩu tăng 40% lên 2.860 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh sản lượng cá tra sang Thái Lan, Mỹ và mở rộng sản lượng cá rô phi xuất khẩu sang Brazil (tăng 65%). Tuy nhiên, lợi nhuận ròng 6 tháng chỉ đạt 330 tỷ đồng (giảm 29%) do giá nguyên liệu bột cá đầu vào tăng cao.

VDSC đánh giá triển vọng dài hạn của ANV tích cực nhờ tự chủ 100% cá tra nguyên liệu, thức ăn thủy sản và công nghệ giống cá rô phi chất lượng cao. Các khó khăn ngắn hạn dự kiến giảm khi giá bột cá hạ nhiệt và giá bán cá rô phi phục hồi. VDSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 8.250 tỷ đồng (tăng 19%) và lợi nhuận ròng đạt 699 tỷ đồng, trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với tốc độ tăng trưởng kép doanh thu dự kiến 9%/năm giai đoạn 2026-2030.

Khả quan PDR với giá mục tiêu 17.100 đồng

CTCK MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt với giá mục tiêu 17.100 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 54,1% so với giá thị trường 11.100 đồng/cp ngày 14/10/2026.

PDR ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 đạt 158 tỷ đồng (giảm 66%) nhưng lợi nhuận ròng đạt 213 tỷ đồng (tăng 84%), hoàn thành 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận chủ yếu đến từ thu nhập tài chính 1.381 tỷ đồng nhờ thoái vốn tại các dự án Thuận An 1, Tam Hiệp và Serenity Phước Hải, giúp doanh nghiệp có dòng tiền để tái cơ cấu nợ và tập trung vào dự án trọng điểm.

Điểm nhấn lớn nhất là việc PDR hoàn tất thanh toán 7.666 tỷ đồng để sở hữu 35% vốn tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - đơn vị phát triển đại dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm (tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng). PDR trực tiếp phát triển toàn bộ hai khối thương mại với diện tích sàn hơn 171.580 m2, dự kiến khởi công ngày 23/10/2026. MBS dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 giảm nhẹ 11% xuống 458 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng, nhưng năm 2027 sẽ phục hồi mạnh 59,8% lên 732 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án Bắc Hà Thanh và thoái vốn Thuận An 2.

Mua PLX với giá mục tiêu 43.200 đồng

CTCK Vietcap khuyến nghị mua cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với giá mục tiêu 43.200 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 21,7% (tổng mức sinh lời 25,1% nếu tính cổ tức tiền mặt 1.200 đồng/cp) so với giá đóng cửa 35.500 đồng/cp ngày 06/10/2026.

PLX ghi nhận lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2.000 tỷ đồng (tăng 36%), sản lượng bán hàng trong nước sơ bộ 9 tháng tăng 15,5%. Vietcap dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 452.557 tỷ đồng (tăng 46%) và lợi nhuận ròng đạt 3.479 tỷ đồng (tăng 30%), nhờ sản lượng tiêu thụ nội địa tăng 15% giúp mở rộng thị phần lên 44,6%.

Triển vọng lợi nhuận 2026-2027 được thúc đẩy bởi hai động lực chính. Thứ nhất, việc áp dụng xăng sinh học E10 toàn quốc từ tháng 6/2026 mang lại biên lợi nhuận cao hơn (tổng chi phí kinh doanh và lợi nhuận định mức đạt 1.550 đồng/lít, cao hơn 7,6% so với xăng RON95). Thứ hai, dự thảo 14 của nghị định kinh doanh xăng dầu mới dự kiến ban hành trong quý 4/2026 sẽ thay thế chu kỳ điều chỉnh giá cố định bằng cơ chế định giá linh hoạt, cho phép doanh nghiệp đầu mối tự chủ xác định biên lợi nhuận. Vietcap cũng ghi nhận việc PLX bán toàn bộ 23,3 triệu cổ phiếu quỹ thu về 844 tỷ đồng giúp củng cố nguồn tiền mặt.