SHB dự kiến chào bán hơn 3.900 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
NeoAI tóm tắt
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố kế hoạch chào bán hơn 3.900 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, nhằm tăng cường vốn cấp 2 và cải thiện hệ số an toàn vốn. Đây là thông tin tích cực cho cổ phiếu SHB vì giúp tăng cường năng lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
SHB
Tích cực
"Việc phát hành trái phiếu thành công giúp tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), tạo điều kiện mở rộng tín dụng và củng cố nền tảng tài chính, qua đó hỗ trợ tích cực cho triển vọng kinh doanh và giá cổ phiếu SHB."
SHB dự kiến huy động gần 3.919 tỷ đồng từ trái phiếu ra công chúng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, mã: SHB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2026. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 39,19 triệu trái phiếu mã SHB7Y202602 với tổng giá trị tối đa 3.919 tỷ đồng.
Số lượng này bao gồm 30 triệu trái phiếu đã được phê duyệt và hơn 9 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt 1. Thời gian phân phối dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Toàn bộ số vốn huy động sẽ được phân bổ cho 5 ngành nghề gồm: 800 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến chế tạo, 700 tỷ đồng cho xây dựng, 600 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, 1.200 tỷ đồng cho bất động sản và 619,2 tỷ đồng còn lại cho bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy.
Tình hình phát hành trái phiếu trước đó
Trước đó, ngày 18/8/2026, SHB đã phân phối thành công hơn 20,8 triệu trái phiếu mã SHB7Y202601, tương đương 69,36% tổng lượng đăng ký chào bán. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, SHB thu về gần 2.080,8 tỷ đồng từ đợt chào bán đầu tiên. Sau khi trừ chi phí, số tiền thu ròng đạt gần 2.069,7 tỷ đồng. Trái phiếu đợt này có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi với biên độ 3,3%/năm.
Kế hoạch đợt phát hành thứ ba
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 19/6/2026, SHB sẽ triển khai đợt thứ ba gồm 20 triệu trái phiếu mã SHB7Y202603 và số trái phiếu chưa chào bán hết của đợt 2 (nếu có). Đợt 3 dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027.
Trong tháng 8/2026, HĐQT SHB cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2, tối đa 3.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Giá trị phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất cố định hoặc thả nổi.
Việc huy động trái phiếu lần này nhằm tăng cường vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng. SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau một năm kể từ ngày phát hành.