HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX (GEL) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 28.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành tương đương 11,24% lượng cổ phiếu đang lưu hành, qua đó nâng vốn điều lệ từ 8.900 tỷ đồng lên 9.900 tỷ đồng.
Đợt chào bán hướng tới ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, gồm CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình và Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, mỗi đơn vị dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu (tương đương 4,95% vốn điều lệ sau phát hành). Ngoài ra, một nhà đầu tư cá nhân khác sẽ mua 2 triệu cổ phiếu.
Giá chào bán được xác định dựa trên mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu GEL trong 20 phiên giao dịch trước ngày HĐQT thông qua phương án. Thời gian triển khai dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Phần lớn số tiền huy động sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản vay phục vụ góp vốn vào dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là động thái nhằm gia tăng quy mô vốn chủ sở hữu và tái thiết kế cấu trúc nguồn vốn sau khi thực hiện khoản đầu tư lớn.
Việc tăng vốn chủ sở hữu giúp củng cố nền tảng tài chính, giảm phụ thuộc vào vốn vay, đồng thời tạo thêm dư địa huy động vốn trong tương lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các dự án hạ tầng thường yêu cầu nguồn vốn lớn và thời gian đầu tư dài.
Sau đợt phát hành, Hạ tầng GELEX sẽ có nền vốn lớn hơn, nâng cao năng lực đầu tư và tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm trong chu kỳ tăng trưởng mới. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô hoạt động.