Bac A Bank lên kế hoạch tất toán sớm 2 lô trái phiếu

Thông tin kế hoạch tất toán sớm hai lô trái phiếu của Bac A Bank

Ngân hàng Bac A Bank công bố kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu mang mã BAB12504 và BAB12505, với tổng giá trị gốc 2.200 tỷ đồng. Thông tin này được gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các trái chủ nhằm công bố lịch trình và quy trình thực hiện quyền mua lại.

Hai lô trái phiếu được phát hành từ tháng 8/2025, có kỳ hạn 2-3 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 cho BAB12504, và tháng 8/2028 cho BAB12505. Dưới đây là chi tiết lịch trình và giá trị liên quan đến từng lô trái phiếu.

Chi tiết lô BAB12504: ngân hàng dự kiến mua lại toàn bộ lô vào ngày 5/8/2026; ngày chốt danh sách người sở hữu để thực hiện quyền mua lại là 27/7/2026; giá trị phát hành của lô này là 1.000 tỷ đồng.

Chi tiết lô BAB12505: ngân hàng dự kiến tất toán sớm lô này vào ngày 7/8/2026; ngày chốt danh sách là 29/7/2026; giá trị phát hành của lô này là 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, kết thúc đợt chào bán ngày 29/6/2026, Bac A Bank đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư, tương ứng 94,06% tổng số trái phiếu chào bán, và hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C cho 1.038 nhà đầu tư, tương ứng 98,91% tổng số trái phiếu chào bán. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xếp vào nợ thứ cấp, thỏa mãn điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên từ ngày 29/6/2026 đến trước 29/6/2027 là 9,2%/năm đối với BAB204-07L và 9,4%/năm đối với BAB204-07C. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị thu được từ đợt chào bán này đạt 1.435,15 tỷ đồng, sau chi phí thuần 1.435,08 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của Bac A Bank ở mức gần 197.701,9 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chưa đáo hạn khoảng 21.194,8 tỷ đồng. Kết thúc đợt phát hành ngày 26/6/2026, ngân hàng đã phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông; còn lại khoảng 851 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Tỷ lệ thực hiện quyền là 7,5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 7,5 cổ phiếu mới.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu sẽ ở quý III/2026, phụ thuộc ý kiến phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2025 sau khi trích lập các quỹ, được ĐHĐCĐ thông qua nhằm tăng vốn điều lệ từ trên 10.721,4 tỷ đồng lên 11.525,5 tỷ đồng.

Tin tức cho thấy Bac A Bank đang thực hiện chiến lược tăng vốn và quản trị nợ nhằm củng cố hoạt động cấp tín dụng và thanh khoản trong ngắn và trung hạn.