Bac A Bank lên kế hoạch mua lại trước hạn 2.200 tỷ đồng trái phiếu

Bac A Bank lên kế hoạch tất toán trước hạn hai lô trái phiếu năm 2025 với tổng giá trị 2.200 tỷ đồng

Bac A Bank (mã BAB) cho biết kế hoạch tất toán trước hạn hai lô trái phiếu phát hành năm 2025, với tổng giá trị 2.200 tỷ đồng. Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu ngày 16/7/2026, ngân hàng sẽ thực hiện tất toán lô trái phiếu BAB12504 vào ngày 5/8/2026 và chốt danh sách người sở hữu vào ngày 27/7/2026. Lô trái phiếu thứ hai là BAB12505, dự kiến tất toán trước hạn vào ngày 7/8/2026, với danh sách trái chủ chốt vào ngày 29/7/2026.

Hai lô trái phiếu này được phát hành trong tháng 8/2025, có giá trị lần lượt 1.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được xem là nợ thứ cấp đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành.

Các thông tin cho thấy hai lô trái phiếu có kỳ hạn lần lượt 7 năm. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027) áp dụng cho lô BAB204-07L là 9,2%/năm, và cho lô BAB204-07C là 9,4%/năm. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, BAC đã huy động được khoảng 1.435,15 tỷ đồng và số tiền thu ròng sau chi phí phát hành là ~1.435,08 tỷ đồng.

Kết quả công bố cho thấy sau đợt phát hành kết thúc ngày 29/6/2026, tổng nợ của Bac A Bank ở mức gần 197.702 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn khoảng 21.195 tỷ đồng.

Tại một diễn biến khác, sau khi kết thúc đợt chào bán ngày 29/6/2026, BAC cũng đã phát hành thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư, tương đương 94,06% lượng chào bán. Đồng thời, hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C cũng được phân phối cho 1.038 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 98,91%. Các trái phiếu này đều không có chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Ngoài hoạt động trái phiếu, Bac A Bank vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức kết thúc ngày 26/6/2026. Ngân hàng đã phát hành thành công hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông, với 7,5% cổ phiếu thưởng cho mỗi 100 cổ phiếu nắm giữ. Số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao trong quý 3/2026 sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan quản lý. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt trên 804,1 tỷ đồng, dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• Vốn điều lệ sau phát hành tăng từ khoảng 10.721 tỷ đồng lên > 11.525 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại thời điểm đóng cửa phiên 17/7, cổ phiếu BAB đóng ở mức 11.300 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng (0,89%) so với phiên trước. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, với khoảng 2.000 cổ phiếu được khớp lệnh và giá trị giao dịch chỉ khoảng 22,6 triệu đồng.