Bac A Bank tất toán sớm lô trái phiếu 1.000 tỷ phát hành năm 2024

Tất toán sớm lô trái phiếu và kế hoạch tăng vốn của Bac A Bank

Bac A Bank đã công bố tất toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mang mã BABL2427004 phát hành năm 2024 với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, phát hành từ ngày 06/06/2024, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn 06/06/2027. Giá trị mua lại thực tế được ghi nhận ở mức hơn 1,047 tỷ đồng/trái phiếu.

Trước đó, ngày 04/06/2026, Bac A Bank cũng đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mang mã BAB12503 với giá trị mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Lô này có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, phát hành từ ngày 04/06/2025, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn dự kiến 04/06/2027.

Cũng trong tháng 5/2026, ngày 15/05/2026, Bac A Bank đã tất toán sớm lô trái phiếu BAB12502 với giá mua lại thực tế 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Lô này được phát hành từ ngày 15/05/2025, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn 15/05/2027.

Về cơ cấu vốn, Bac A Bank cho biết ngày 26/06/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với hơn 80,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,5% quyền lợi cổ đông. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ 10.721,4 tỷ đồng lên 11.525,5 tỷ đồng, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và NHNN chấp thuận. Cụ thể, ngày 28/05/2026 NHNN ban hành công văn 4435/NHNN-QLGS cho phép tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 804 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2025, dựa trên nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 và quyết định của HĐQT ngày 11/05/2026.

Thông tin cho thấy động thái này nhằm tăng cường vốn và thanh khoản của ngân hàng, đồng thời hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng trung hạn. Các diễn biến này có thể ảnh hưởng tới triển vọng vốn và thanh khoản của Bac A Bank trên thị trường.

Điểm nổi bật

• Lô BABL2427004: 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; phát hành 06/2024, đáo hạn 06/2027; mua lại ở 1,047 tỷ đồng/trái phiếu.
• Lô BAB12503 và BAB12502: tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng mỗi lô; mua lại sớm ở 1,054 tỷ đồng/trái phiếu; đáo hạn dự kiến 06/2027.
• Cổ tức bằng cổ phiếu 7,5%: chốt danh sách ngày 26/06/2026 với hơn 80,4 triệu cổ phiếu được phát hành; vốn điều lệ tăng từ 10.721,4 tỷ đồng lên 11.525,5 tỷ đồng.
• NHNN đã chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 804 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 (văn bản 4435/NHNN-QLGS ngày 28/05/2026).
• Động thái được định hướng bởi ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026 và QĐ/HĐQT ngày 11/05/2026, nhằm tăng khả năng vốn và thanh khoản cho ngân hàng.