MSB huy động hàng chục ngàn tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu, dồn lực cấp vốn

MSB công bố kế hoạch huy động 12.360 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lần 2 trong năm 2026 thông qua chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:25, với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp ngân hàng thu về khoảng 9.360 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đảm bảo an toàn thanh khoản và tối đa hóa lợi ích dài hạn cho cổ đông. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng, củng cố vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần.

Phát hành trái phiếu thứ cấp trị giá 3.000 tỷ đồng

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn cổ phần, MSB cũng sẽ phát hành tối đa 30 triệu trái phiếu ra công chúng, chia làm 2 đợt, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng huy động dự kiến 3.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, được ghi nhận là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đợt phát hành trái phiếu đầu tiên có mã MSBC12601 sẽ huy động 2.000 tỷ đồng, đợt thứ hai mã MSBC12602 huy động 1.000 tỷ đồng. Lộ trình phát hành dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027. Số tiền thu được sẽ được ưu tiên tài trợ hoạt động tín dụng trong các lĩnh vực ưu tiên và bổ sung thanh khoản cho các chi nhánh.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 3,6%/năm, trả lãi định kỳ hàng năm. MSB có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu sau mỗi 12 tháng kể từ ngày phát hành, tạo sự linh hoạt trong quản lý dòng vốn.