HDBank vừa "hút" thành công 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Thông tin huy động trái phiếu của HDBank trong năm 2026

Vào ngày 16/07/2026, HDBank công bố huy động vốn qua hai lô trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, được phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Thông tin nhấn mạnh kết quả tích cực từ nguồn vốn chủ động và sự tham gia của các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu.

Hai lô trái phiếu có mã HDB12607 và HDB12608 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mang lại tổng giá trị huy động như trên.

Chi tiết từng lô trái phiếu

Trong đợt này, lô trái phiếu HDB12607 được phát hành ngày 9/7, có khối lượng 5.000 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 9%, dự kiến đáo hạn 9/7/2032.

Lô trái phiếu HDB12608 được chào bán thành công ngày 10/7, có khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%, dự kiến đáo hạn 10/7/2033.

Trước đó trong tháng 7, HDBank cũng phát hành lô trái phiếu HDB12606 với 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất 8,6%, dự kiến đáo hạn 7/7/2032.

Thông tin tổng quan và kế hoạch phát hành tiếp theo

Tính từ đầu năm 2026, HDBank đã phát hành 8 lô trái phiếu có kỳ hạn từ 5–8 năm, lãi suất dao động 8,3%–9%/năm, tổng giá trị huy động đạt 3.900 tỷ đồng.

Ngân hàng đang trong thời gian chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong năm 2026, với quy mô gần 53,1 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, nhằm bổ sung vốn cấp 2 và đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Khối lượng chào bán gồm 50 triệu trái phiếu thuộc đợt phát hành thứ hai và gần 3,1 triệu trái phiếu còn lại từ đợt chào bán đầu tiên. Trong đó, hai mã HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402 có khối lượng lần lượt 27,2 triệu và 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và 8 năm.

Với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank dự kiến huy động 5.305,4 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu tín dụng.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ: 2,8%/năm cho kỳ hạn 7 năm và 2,9%/năm cho kỳ hạn 8 năm. Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng của các ngân hàng lớn tại thời điểm xác định lãi suất.

Kế hoạch đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 1/7 đến 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân tối thiểu phải đăng ký 500 trái phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức tối thiểu 1.000 trái phiếu.

Đợt chào bán đầu tiên diễn ra từ 27/2 đến 20/3/2026, kết thúc với việc phân phối được hơn 46,9 triệu trái phiếu và huy động 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành 575 triệu đồng, số tiền thu ròng đạt trên 4.694 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh và kết quả tài chính nổi bật

Về tình hình kinh doanh, quý I/2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng 8%; tổng huy động vốn vượt 880.000 tỷ đồng, tăng 5,9%. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 725.000 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,86%; hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng huy động (LDR) ở mức 69,8%. Hoạt động số tiếp tục tăng trưởng khi số lượng giao dịch qua kênh số tăng 35%, với giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống dưới 26%.

Đóng cửa phiên ngày 16/7, giá cổ phiếu HDB ở mức 27.150 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa thị trường khoảng 135.893 tỷ đồng.