HDBank huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu
NeoAI tóm tắt
HDBank huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ (HDB12607 6 năm ở 9% và HDB12608 7 năm ở 8,5%), đồng thời dự kiến tăng vốn thông qua trái phiếu công chúng lên tới 53,1 triệu trái phiếu. Động lực này giúp cải thiện thanh khoản và vốn cấp 2, tác động tích cực tới triển vọng vốn và khả năng cho vay của ngân hàng.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
HDB
Tích cực
"Việc huy động vốn bổ sung nguồn vốn cấp 2 và thanh khoản cho HDBank giúp củng cố cấu trúc vốn và khả năng cho vay, được giới đầu tư xem là yếu tố tích cực cho định giá và tín dụng của ngân hàng trong ngắn hạn."
Thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ của HDBank
HDBank (ticker HDB) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngày 9/7/2026, ngân hàng này phát hành 5.000 trái phiếu mã HDB12607 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 6 năm, lô này dự kiến đáo hạn ngày 9/7/2032 với lãi suất phát hành là 9%/năm. Trong ngày 10/7/2026, HDBank tiếp tục phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã HDB12608 kỳ hạn 7 năm, lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/7/2033.
Theo thông tin từ HNX, hai lô trái phiếu này là lô thứ 7 và 8 HDBank phát hành kể từ đầu năm 2026. Lô trái phiếu gần nhất trước đó có mã HDB12606 với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm. Bên cạnh đó, HDBank đang chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo giấy chứng nhận số 552 GCN-UBCK cấp ngày 26/12/2025, nhằm mục tiêu tăng nguồn vốn cấp 2 và đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng.
Trong kế hoạch hiện tại, tổng số trái phiếu được chào bán ra công chúng lên tới gần 53,1 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Cụ thể, lô HDBC7Y263302 có quy mô gần 27,2 triệu trái phiếu với kỳ hạn 7 năm, và lô HDBC8Y263402 gần 25,9 triệu trái phiếu với kỳ hạn 8 năm. Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng dự kiến thu về khoảng 5.305,4 tỷ đồng.
Khoản vốn này được dự kiến sẽ bổ sung nguồn vốn cấp 2 và cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng. Khoản lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ. Cụ thể, biên độ cho trái phiếu 7 năm là 2,8% mỗi năm và cho trái phiếu 8 năm là 2,9% mỗi năm.
Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 01/07/2026 đến 24/07/2026. Theo quy định, nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức tối thiểu 1.000 trái phiếu. Đây là một phần trong chương trình huy động vốn và quản trị rủi ro vốn của HDBank với mục tiêu đảm bảo thanh khoản và củng cố vị thế vốn.