Vietbank chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng gần 107.7 triệu cp, phát hành trái phiếu 2,000 tỷ

Kế hoạch tăng vốn và huy động vốn của Vietbank (VBB)

Vietbank (UPCoM: VBB) vừa chốt ngày đăng ký cuối cùng cho quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/06 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/06. Thông tin này cho thấy ngân hàng đang triển khai các bước tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng nhằm củng cố vốn điều lệ và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Vietbank dự kiến phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thưởng 10%. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị phát hành ước đạt gần 1.077 tỷ đồng. Ngồn lực thực hiện đến từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ khoảng 10.769 tỷ đồng lên khoảng 11.846 tỷ đồng.

• Đợt phát hành: là đợt 1 trong 3 đợt phát hành thuộc kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 của Vietbank

Song song với cổ phiếu thưởng, Vietbank cũng công bố kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng đủ điều kiện chứng khoán chuyên nghiệp. Trái phiếu là loại ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi. Lãi suất được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ; biên độ cho đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3,8%/năm. Kế hoạch dự kiến thực hiện từ quý 2/2026 nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, HĐQT Vietbank đã thông qua nghị quyết triển khai mua lại trước hạn toàn bộ khối lượng đang lưu hành của lô trái phiếu VBB123017. Giao dịch dự kiến diễn ra ngày 18/06, với tổng chi trả ước đạt 1,378 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lịch đáo hạn ban đầu vào ngày 30/06/2030. Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ người sở hữu theo các điều kiện được cam kết trong bản cáo bạch năm 2022.

Những động thái này cho thấy Vietbank đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn cấp 2 để đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động và cạnh tranh trên thị trường. Việc tăng vốn qua cổ phiếu thưởng và huy động từ trái phiếu riêng lẻ có thể tác động đến cơ cấu vốn và thanh khoản của ngân hàng trong ngắn hạn, đồng thời ảnh hưởng tới định giá và tâm lý nhà đầu tư đối với VBB.

Quý độc giả có thể theo dõi các diễn biến tiếp theo về tiến độ phát hành cổ phiếu và trái phiếu của Vietbank, cũng như tác động tiềm năng đối với danh mục và chiến lược đầu tư của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.