Vietbank bơm thêm vốn chủ sở hữu, chuẩn bị huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Vietbank lên kế hoạch tăng vốn và huy động trái phiếu trong năm 2026

Vietbank (Mã: VBB) công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026.

Đợt phát hành đầu tiên dự kiến gần 107,7 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn cổ phần đang lưu hành, với mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu và giá trị phát hành ước đạt gần 1.077 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng từ lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025 được dùng để tăng vốn điều lệ.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 29/06; ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/06. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên 11.846 tỷ đồng.

Đây là đợt 1 trong 3 đợt tăng vốn điều lệ năm 2026 của Vietbank.

• Đợt 1: Phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp và nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu; giá trị phát hành ước đạt 1.077 tỷ đồng.
• Đợt 2: Phát hành hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ở mức 10.000 đồng/cp, dự kiến từ quý III–IV/2026.
• Đợt 3: Phát hành tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP ở mức 10.000 đồng/cp, nhằm gắn kết người lao động và tạo nguồn vốn > 740 tỷ đồng.
• Nếu hoàn thành cả 3 đợt, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ vượt ngưỡng 15.547 tỷ đồng.
• Nguồn vốn tăng thêm dùng để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng thời, Vietbank dự kiến huy động tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu và mua lại trái phiếu đang lưu hành trước hạn.

• Đối tượng phát hành: nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện chứng khoán chuyên nghiệp.
• Sản phẩm: trái phiếu bút toán ghi sổ, kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu.
• Lãi suất thả nổi, xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng biên độ; biên độ đợt phát hành đầu tiên được chốt ở mức 3,8%/năm.
• Thời điểm thực hiện từ quý II/2026 để bổ sung nguồn vốn cấp 2 nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động theo NHNN.
• Đồng thời, Vietbank công bố lịch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu đang lưu hành mang mã VBB123017, giao dịch dự kiến 18/6, với tổng chi trả ước đạt 1.378 tỷ đồng.
• Lô trái phiếu VBB123017 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ban đầu 30/06/2030; giao dịch mua trực tiếp từ chủ sở hữu theo cam kết trong cáo bạch năm 2022.