HDBank phát hành thêm lô trái phiếu 100 tỷ đồng
NeoAI tóm tắt
HDBank huy động thành công 100 tỷ đồng qua đợt trái phiếu HDB12604 với lãi suất thả nổi 8,6%/năm, nhằm bổ sung vốn cấp 2 và cải thiện các tỷ lệ an toàn vốn; đây là tín hiệu tích cực cho cổ phiếu HDB và ngành ngân hàng trong ngắn hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
HDB
Tích cực
"Thông tin huy động vốn cấp 2 và cải thiện an toàn vốn là tín hiệu tích cực cho cổ phiếu HDB, cho thấy ngân hàng đang củng cố nguồn vốn và khả năng cho vay, dù quy mô phát hành còn giới hạn."
Thông tin tổng quan về đợt phát hành trái phiếu HDB12604
Thông tin từ HNX cho thấy Ngân hàng HDBank vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu. HDBank đã phát hành thành công 100 trái phiếu mang mã HDB12604 ra thị trường trong nước vào ngày 9/6/2026. Mỗi trái phiếu có giá trị 1 tỷ đồng, tổng lô trái phiếu là 100 tỷ đồng, với kỳ hạn 6 năm và dự kiến đáo hạn ngày 9/6/2032. Lãi suất thả nổi của lô trái phiếu này được niêm yết ở mức 8,6%/năm.
Theo HNX, các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo chưa được công bố. Tuy nhiên, lãi suất thả nổi 8,6%/năm được xác nhận trong thông tin công bố. Trước đó, ngày 5/6/2026, HDBank đã phát hành lô trái phiếu mã HDB12603 với tổng giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
Chi tiết lô trái phiếu và các đợt huy động liên quan
HDBank đang dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được ghi nhận là nợ thứ cấp và có thể được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Hai đợt phát hành bao gồm các mã HDBC7Y263302 (gần 27,2 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm) và HDBC8Y263402 (gần 25,9 triệu trái phiếu, kỳ hạn 8 năm). Giá chào bán mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, dự kiến thu về khoảng 5.305,4 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Mục đích sử dụng vốn và đặc điểm đợt chào bán
Lượng vốn huy động được dự kiến sẽ dùng để tăng cường nguồn vốn cấp 2 và cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động do cơ quan quản lý yêu cầu. Đây là một phần trong chiến lược củng cố cấu trúc vốn và hỗ trợ hoạt động cho vay khách hàng của HDBank. Lãi suất thả nổi của các trái phiếu được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ, với các đợt 7 và 8 năm có biên độ lần lượt là 2,8%/năm và 2,9%/năm. Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của một nhóm ngân hàng lớn.
Thông tin chi tiết đăng ký và kết quả đợt phát hành trước đó
Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 1/7/2026 đến ngày 24/7/2026. Nhà đầu tư cá nhân tối thiểu đăng ký 500 trái phiếu; nhà đầu tư tổ chức tối thiểu 1.000 trái phiếu. Trước đó, từ 27/2/2026 đến 20/3/2026, HDBank chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu trong đợt 1, chia thành hai mã HDBC7Y263301 và HDBC8Y263401.
Kết thúc đợt chào bán ngày 20/3/2026, HDBank phân phối hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương 93,89% tổng lượng chào bán. Với mức giá 100.000 đồng/trái phiếu, ngân hàng đã thu về 4.694,6 tỷ đồng từ đợt này, sau khi trừ chi phí khoảng 575 triệu đồng, lợi nhuận ròng được ghi nhận ở mức trên 4.694 tỷ đồng.
Ghi chú và bối cảnh thị trường
Những đợt phát hành trái phiếu này cho thấy HDBank đang mở rộng nguồn vốn cấp 2 nhằm củng cố an toàn vốn và hỗ trợ hoạt động cho vay. Thông tin được công bố bởi HNX phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong khuôn khổ quy định Nhà nước, giữa bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp và vốn cấp 2 đang được quan tâm. Việc huy động trái phiếu mới có thể tác động tới định giá và định hướng dòng vốn của HDBank trong ngắn hạn tùy thuộc vào diễn biến thực hiện và thị trường nói chung.