VPBank hé lộ kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông ngoại, tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng
NeoAI tóm tắt
VPBank công bố kế hoạch tăng vốn lớn thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài, hai đợt phát hành dự kiến nâng vốn điều lệ lên trên 106.000 tỷ đồng và vượt mức 30% vốn nước ngoài ở mức thực tế khoảng 25%/thời điểm hiện tại. Đây là nút thắt tỷ lệ sở hữu và nguồn vốn cho tín dụng, tạo Drivers tăng trưởng dài hạn nhưng có thể gây áp lực pha loãng cổ phiếu ngắn hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
VPB
Thông tin
"Thông tin về phát hành riêng lặt quy mô lớn cho đối tác nước ngoài và nâng vốn điều lệ có tác động đáng kể đến VPB, nhưng khả năng pha loãng cổ phần và mức định giá cổ phiếu phụ thuộc vào giá chào bán và cơ cấu sở hữu nước ngoài sau giao dịch. Yếu tố tăng vốn và đòn bẩy tín dụng được kỳ vọng mang lại lợi ích trung – dài hạn."
VPBank công bố phương án tăng vốn và phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài
Ngân hàng VPBank (VPB) vừa bổ sung một phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành. Đợt 1 dự kiến phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 26,04% tổng cổ phần đang lưu hành, nhằm nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Nguồn vốn cho đợt này là từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, tổng hơn 20.600 tỷ đồng.
Đợt 2 dự kiến phát hành riêng lẻ thêm hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể là một cổ đông chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính. Sau khi hoàn tất tất cả phương án, vốn điều lệ sẽ đạt 106.244 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng tại thời điểm đó. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định có thể lên tới 30% vốn điều lệ; tỷ lệ thực tế phụ thuộc vào giao dịch và ngày 8/4/2026 là khoảng 25%.
Toàn bộ số tiền từ phát hành sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, và dùng để phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng. Đại hội đồng cổ đông dự kiến ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá và thời điểm chào bán, phù hợp với quy định pháp luật. Các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2026 bao gồm mục tiêu lợi nhuận trước thuế 41.323 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm 2025, tổng tài sản mục tiêu 1,63 triệu tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng gần 1,3 triệu tỷ đồng, và tiền gửi/tền có giá trên 1,03 triệu tỷ đồng.
Đối với các công ty con, FE Credit đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng (tăng 93%), VPBankS lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng (tăng 44%) và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng (tăng 47%). Cùng với đó, VPBank thông báo hai hình thức tăng vốn và mở rộng quy mô hoạt động nhằm tăng trưởng tín dụng và thu hút vốn cho hoạt động kinh doanh. Số tiền thu được từ đợt phát hành được dự kiến ghi nhận cho nhu cầu cấp tín dụng của khách hàng.