SMC chốt ngày chào bán gần 37 triệu cổ phiếu cho cổ đông
NeoAI tóm tắt
CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) công bố nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng để phát hành hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, nhằm huy động hơn 368 tỷ đồng để trả nợ vay và nợ nhà cung cấp. Đồng thời, HĐQT gia hạn lô trái phiếu SMCH2126002 thêm 1 năm, và hoàn tất chuyển nhượng công ty con Tân Tạo. Thông tin này chủ yếu tác động riêng đến cổ phiếu SMC, phản ánh hoạt động tái cơ cấu tài chính và tăng vốn của doanh nghiệp.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
SMC
Thông tin
"Thông tin tập trung vào việc phát hành thêm cổ phiếu để trả nợ và gia hạn trái phiếu. Việc phát hành thêm có thể gây pha loãng cổ phiếu, nhưng giá phát hành thấp và mục đích trả nợ có thể cải thiện cấu trúc tài chính, trong khi việc chuyển nhượng công ty con giúp tinh gọn hoạt động. Tác động tổng thể chưa rõ ràng về hướng tăng hay giảm nên xếp loại trung lập."
SMC thông báo phát hành cổ phiếu và gia hạn trái phiếu
CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, ngày 2/11/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền mua cổ phiếu mới.
Đợt chào bán bao gồm hơn 36,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 6/11/2026 đến 26/11/2026, trong khi thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 6/11/2026 đến 21/11/2026.
Mục đích sử dụng vốn và gia hạn trái phiếu
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, SMC dự kiến thu về hơn 368 tỷ đồng. Theo kế hoạch công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ dùng hơn 168 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay và 200 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp.
Bên cạnh đó, HĐQT SMC đã thống nhất gia hạn kỳ hạn của lô trái phiếu mã SMCH2126002 thêm 1 năm, kể từ ngày đáo hạn ban đầu 8/10/2026. Lô trái phiếu có ngày đáo hạn mới là 8/10/2027. Việc gia hạn được thực hiện với sự chấp thuận của Người sở hữu trái phiếu - Hanwa Co., Ltd., hiện đang sở hữu 100% tổng số trái phiếu lưu hành.
Thông tin về lô trái phiếu và các hoạt động khác
Lô trái phiếu SMCH2126002 phát hành từ ngày 8/10/2021, gồm 113.450 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, tổng giá trị phát hành 113,45 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu tại thời điểm phát hành là 35% vốn góp của SMC tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội.
Hoàn tất chuyển nhượng công ty con
Trước đó, SMC đã hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Tân Tạo. Ngày hoàn tất chuyển nhượng là 30/9/2026. SMC và bên nhận chuyển nhượng đã hoàn tất các thủ tục theo hợp đồng chuyển nhượng và các thỏa thuận liên quan.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, SMC không còn sở hữu phần vốn góp tại SMC Tân Tạo, và công ty này không còn là công ty con của SMC kể từ ngày 30/9/2026.