HDBank hoàn tất phát hành 1,5 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 65.000 tỷ đồng

HDBank hoàn tất phát hành hơn 1,5 tỷ cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) đã hoàn tất phân phối hơn 1,5 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 65.068,59 tỷ đồng. Đợt phát hành kết thúc ngày 12/10/2026 với tổng khối lượng phát hành là 1.501.566.551 cổ phiếu.

Theo công bố, ngân hàng đã phân phối 1.251.311.644 cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Đồng thời, HDBank phát hành 250.254.907 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 5%, và đối với 16.345 cổ phiếu lẻ, ngân hàng chuyển giao cho Công đoàn HDBank.

Cơ cấu vốn và nguồn phát hành

Trước đợt phát hành, HDBank có hơn 5 tỷ cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 50.052,76 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên 6.506.859.219 đơn vị, nâng vốn điều lệ thêm 15.016 tỷ đồng. Nguồn vốn để trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, còn cổ phiếu phát hành tăng vốn được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Kế hoạch chào bán riêng lẻ

Ngoài hai phương án trên, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khối lượng này tương đương khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 30 phiên gần nhất.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến được bổ sung vào nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, bảo đảm tỷ lệ sở hữu không vượt quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn thành cả ba phương án, HDBank dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 72.069 tỷ đồng, tăng hơn 22.016 tỷ đồng so với trước khi thực hiện các đợt phát hành.