EVNFinance điều chỉnh kế hoạch huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

EVNFinance điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVNFinance, HOSE: EVF) vừa công bố Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 14/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế năm 2026. Đây là bước điều chỉnh kế hoạch huy động vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua trước đó tại Nghị quyết số 62, nhằm cập nhật điều kiện phát hành, sử dụng vốn và phương án thanh toán.

Theo phương án cập nhật, EVNFinance dự kiến huy động tối đa 300 triệu USD thông qua phát hành riêng lẻ không quá 1.500 trái phiếu, với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất dự kiến ở mức 8%/năm, có thể điều chỉnh theo biên độ tối đa 2 điểm phần trăm/năm, được xác định căn cứ vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, tiền gốc hoàn trả một lần vào ngày đáo hạn. Trái phiếu dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), hướng tới các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện chào bán riêng lẻ quốc tế. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Mục đích sử dụng vốn huy động

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm cho vay các công trình, dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; xây dựng; bán buôn, bán lẻ; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác.

EVNFinance sẽ xác định thứ tự ưu tiên giải ngân dựa trên nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh từng thời kỳ. Nhóm công trình, dự án quan trọng được ưu tiên trước, tiếp đến là khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và thương mại. Phần vốn chưa giải ngân có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng hoặc dùng cho hoạt động ngân hàng được pháp luật cho phép trong thời gian chờ giải ngân.

Về khả năng thanh toán, nguồn trả nợ dự kiến đến từ hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay đến hạn và nguồn vốn hợp pháp khác. Do phát hành bằng USD, phương án bao gồm các điều khoản về thanh toán ngoại tệ, nghĩa vụ với nhà đầu tư và tuân thủ quy định quản lý vay, trả nợ nước ngoài.

Đánh giá tác động và tình hình trái phiếu trong nước

Việc điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế cho thấy EVNFinance đang chủ động tìm kiếm nguồn vốn ngoại tệ dài hạn để mở rộng hoạt động cho vay. Đây là tín hiệu tích cực cho triển vọng kinh doanh của công ty, song cũng tiềm ẩn rủi ro tỷ giá trong bối cảnh thị trường biến động. Nhà đầu tư cần theo dõi tiến độ phát hành và diễn biến kinh tế vĩ mô để đánh giá hiệu quả.

Ngoài kế hoạch quốc tế, EVNFinance cũng cập nhật tình hình sử dụng vốn từ các lô trái phiếu đã phát hành trong nước đến ngày 30/9/2026. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành khoảng 3.420 tỷ đồng, toàn bộ đã được sử dụng theo phương án, chủ yếu phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.