MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 93,725 đồng/cổ phiếu
NeoAI tóm tắt
MWG được KAFI đưa lên mức KHẢ QUAN với mục tiêu 93.725 đồng/cổ phiếu, implying upside ~23,32%. Báo cáo cho thấy lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh và biên lợi nhuận mở rộng tại các chuỗi chính, đồng thời thông tin DMX IPO và niêm yết HOSE dự kiến trong 8/2026 là chất xúc tác thuận cho MWG.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
MWG
Tích cực
"Khuyến nghị KHẢ QUAN với target 93.725 đồng và kỳ vọng tăng ~23,32% cho MWG cho thấy có catalyst ngắn hạn tích cực; kết quả 1Q/2026 tăng mạnh (lợi nhuận 2.758 tỷ đồng, tăng 78% YoY) và biên lợi nhuận mở rộng tại TGDĐ/DMX/BHX cho thấy triển vọng lợi nhuận được cải thiện. Thêm vào đó, IPO DMX và dự kiến niêm yết HOSE trong 8/2026 là yếu tố tăng giá thêm cho MWG."
Khuyến nghị KHẢ QUAN cho MWG và triển vọng tăng trưởng
Trong báo cáo phân tích phát hành ngày 14/07/2026, KAFI cho MWG ở mức KHẢ QUAN với mục tiêu giá 93.725 đồng mỗi cổ phiếu, kỳ vọng tăng khoảng 23,32% so với giá hiện tại. Lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ, được đẩy nhờ biên lợi nhuận được mở rộng tại hai chuỗi TGDĐ/ĐMX và BHX.
BHX ghi nhận lợi nhuận đạt 470 tỷ đồng trong quý I/2026 và được dự báo lãi cả năm 2026 ở mức 1.576 tỷ đồng. Doanh thu mảng ICT&CE cho năm 2026 được ước tính 117.278 tỷ đồng, tăng 10,93% so với năm trước. Công ty con DMX đã kết thúc đợt IPO vào ngày 17/06/2026 với hơn 166 triệu cổ phiếu đăng ký và dự kiến niêm yết trên HOSE vào tháng 8/2026.
Thông tin báo cáo
- Nguồn: KAFI
- Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
- Ngày phát hành: 14/07/2026
- Số lần tải về: 21