Trái chủ BNP Paribas đổi 10 trái phiếu quốc tế lấy hơn 1,7 triệu cổ phiếu Novaland
NeoAI tóm tắt
BNP Paribas đã chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế của Novaland thành hơn 1,74 triệu cổ phiếu NVL, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị giá hiện tại (~10.700 đồng). Đây là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc nợ của Novaland, song song với kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động 8.007 tỷ đồng. Sự kiện chuyển đổi có quy mô nhỏ và không tác động rõ rệt đến giá cổ phiếu NVL, vì vậy thông tin mang tính trung lập.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
NVL
Thông tin
"Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá 34.000 đồng/cp cao hơn nhiều so với thị giá (khoảng 10.700 đồng) làm tăng nhẹ số lượng cổ phiếu, nhưng khối lượng chỉ hơn 1,74 triệu cổ phiếu, không đáng kể so với tổng số cổ phiếu của Novaland. Đồng thời, việc này giúp giảm nợ trái phiếu, nhưng cũng có thể phản ánh tình hình tài chính khó khăn. Nhìn chung, thông tin không đủ rõ ràng để xác định xu hướng giá cổ phiếu NVL, nên được coi là thông tin trung lập."
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế theo yêu cầu của trái chủ. Theo đó, doanh nghiệp phát hành gần 1,74 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 10 trái phiếu mã NVLD2126009, có tổng giá trị gần 2,36 triệu USD (tương đương hơn 59 tỷ đồng). Tỷ lệ chuyển đổi là 173.708 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu.
Giá chuyển đổi cao gấp 3 lần thị giá
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị giá cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh vùng 10.700 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 15/10. Số cổ phiếu này dự kiến được chuyển giao trong tháng 10-11/2026. Trái chủ thực hiện chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, tổ chức tài chính có trụ sở tại Paris, Pháp.
Thông tin lô trái phiếu chuyển đổi
Lô trái phiếu NVLD2126009 được Novaland phát hành ngày 16/7/2021, gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tổng giá trị huy động 300 triệu USD. Đây là trái phiếu chuyển đổi quốc tế không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 16/7/2028. Nguồn vốn huy động được sử dụng để thanh toán các khoản phí liên quan và bổ sung vốn cho Nova Hospitality, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn cùng Novaland.
Đây không phải lần đầu BNP Paribas chuyển đổi trái phiếu quốc tế của Novaland. Trước đó, vào tháng 4/2026, tổ chức này đã chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị gần 3,38 triệu USD (tương đương hơn 84 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD).
Kế hoạch tăng vốn khác
Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua từ ngày 8/10 đến 29/10/2026, chuyển nhượng quyền mua từ 8/10 đến 26/10/2026.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán gốc của 13 lô trái phiếu; góp 916,3 tỷ đồng vào Nova Saigon Royal để thanh toán trái phiếu NSRCH2223001; và góp 1.137,3 tỷ đồng vào No Va Thảo Điền để thanh toán trái phiếu NTDCH2227001. Các khoản thanh toán dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 đến quý I/2027.
Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu là một trong ba kế hoạch tăng vốn được cổ đông thông qua trong tháng 7/2026. Hai phương án còn lại gồm phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2026.