Nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến cổ phiếu EVF sắp phát hành riêng lẻ

EVF triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (mã chứng khoán EVF, niêm yết trên Hose) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

Theo tài liệu công bố, EVF dự kiến phát hành tối đa 85 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.147,5 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của EVF dự kiến tăng lên khoảng 8.455,7 tỷ đồng.

Mức giá chào bán này cao hơn khoảng 18% – 20% so với vùng giá thị trường đang giao dịch quanh 11.200 – 11.400 đồng/cổ phiếu. Điểm đáng chú ý là toàn bộ nhà đầu tư tham gia đều là tổ chức, không có nhà đầu tư cá nhân.

Bốn nhà đầu tư tổ chức tham gia đợt phát hành

Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu EVF quy tụ bốn tổ chức, gồm hai quỹ Nhật Bản và hai định chế trong nước. Cụ thể:

• Japan Vietnam Capital Fund I, L.P.: dự kiến mua 22.148.100 cổ phiếu, tương ứng 2,62% vốn sau phát hành. Quỹ có quy mô 90 triệu USD, tập trung vào doanh nghiệp đã niêm yết hoặc chuẩn bị niêm yết tại Việt Nam.
• Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV (USD) L.P.: dự kiến mua 4.580.500 cổ phiếu, tương ứng 0,54%. Đây là quỹ thứ tư trong chuỗi hợp tác giữa SSIAM và Daiwa Corporate Investment thuộc Tập đoàn Daiwa Securities (Nhật Bản).
• Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM): dự kiến mua 18.271.400 cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,16% vốn sau phát hành. SSIAM thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ và phát triển sản phẩm đầu tư.
• CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital: dự kiến mua 40.000.000 cổ phiếu, tương đương 540 tỷ đồng và khoảng 4,73% vốn sau phát hành.

Hồ sơ năng lực của các nhà đầu tư

Hai quỹ Nhật Bản cùng SSIAM tạo nên một nhóm có mối liên kết chặt chẽ trong hoạt động quản lý vốn. SSIAM am hiểu thị trường nội địa và có nhiều chương trình hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài, trong khi các quỹ Nhật Bản mang lại khả năng kết nối dòng vốn và tiêu chuẩn quản trị quốc tế.

Về phía Leadvisors Capital, doanh nghiệp thành lập từ năm 2008 và phát triển ở các mảng đầu tư, M&A, tư vấn huy động vốn, quản lý tài sản và tái cấu trúc. Danh mục hoạt động của Leadvisors trải từ bất động sản văn phòng, khách sạn, nghỉ dưỡng đến hàng tiêu dùng.

Thương vụ gần nhất của Leadvisors là đầu tư vào 130 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP One Capital Hospitality, đơn vị sở hữu các thương hiệu như Kem Tràng Tiền và Givral. Ngoài ra, công ty cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư nợ xấu, khai phá và tái cấu trúc các doanh nghiệp có giá trị nhưng đang gặp khó khăn.

Ý nghĩa với triển vọng của EVF

Ở mức giá chào bán cao hơn giá thị trường, sự tham gia của bốn tổ chức đầu tư có kinh nghiệm mang đến góc nhìn đáng chú ý về đợt tăng vốn của EVF. Bên cạnh quy mô vốn huy động, năng lực và kinh nghiệm của các nhà đầu tư này được kỳ vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Việc quy tụ đồng thời các quỹ quốc tế và định chế trong nước cũng cho thấy mức độ quan tâm của giới đầu tư tổ chức đối với cổ phiếu EVF trong giai đoạn hiện tại.