CII chào bán thêm 200 tỷ đồng trái phiếu
NeoAI tóm tắt
CII thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ mã CIIL12601 với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11,5%/năm trong 4 kỳ đầu tiên. Đồng thời, doanh nghiệp điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng huy động từ trái phiếu chuyển đổi CII425002, chuyển 300 tỷ đồng từ góp vốn dự án cao tốc sang thanh toán gốc trái phiếu CIIB2426001 đến hạn. Động thái nhằm chủ động cân đối dòng tiền và đảm bảo thanh toán đúng hạn cho trái chủ, tuy nhiên chi phí lãi suất cao có thể tạo áp lực tài chính nhất định.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
CII
Thông tin
"Bài viết đề cập việc CII phát hành trái phiếu 200 tỷ đồng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn để thanh toán trái phiếu đến hạn, giúp chủ động cân đối dòng tiền và đảm bảo thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, lãi suất 11,5%/năm khá cao có thể tạo áp lực chi phí tài chính. Thông tin không mang tính đột biến về giá cổ phiếu, chỉ phản ánh hoạt động quản trị nợ."
Phương án phát hành trái phiếu mới
CII đã thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã CIIL12601 với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Theo phương án đã công bố, lãi suất trái phiếu được giữ cố định ở mức 11,5%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Sau giai đoạn này, lãi suất được điều chỉnh với biên độ 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm.
- Mã trái phiếu: CIIL12601
- Tổng mệnh giá tối đa: 200 tỷ đồng
- Kỳ hạn: 2 năm
- Mục đích phát hành: cơ cấu nợ
Điều chỉnh phương án sử dụng vốn
Động thái phát hành trái phiếu diễn ra sau khi CII điều chỉnh phương án sử dụng 2.500 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi mã CII425002. Doanh nghiệp chuyển 300 tỷ đồng dự kiến góp vốn vào dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sang thanh toán gốc trái phiếu đến hạn.
Cụ thể, CII giảm khoản vốn góp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận từ 1.151 tỷ đồng xuống còn 851 tỷ đồng. Khoản 300 tỷ đồng góp vào CII Invest và 1.049 tỷ đồng hợp tác kinh doanh theo hợp đồng BCC với doanh nghiệp dự án cao tốc được giữ nguyên.
Số tiền 300 tỷ đồng được chuyển sang thanh toán gốc trái phiếu mã CIIB2426001, mã chứng khoán CII124021, phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026. CII cho biết việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối dòng tiền theo tiến độ góp vốn thực tế, đồng thời bảo đảm thanh toán đúng hạn với trái chủ.
Tiến độ dự án cao tốc
CII cùng các đối tác tham gia liên danh triển khai dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, trong đó nhóm CII tham gia tỷ lệ 55%. Dự án có tổng vốn đầu tư 36.125 tỷ đồng, dự kiến thi công giai đoạn 2025-2028 và thu phí từ năm 2029.
Thời gian thu phí dự kiến là 17 năm 2 tháng. Liên danh nhà đầu tư gồm CII, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.
Doanh nghiệp khẳng định việc thay đổi phương án phân bổ vốn không ảnh hưởng đến nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án cao tốc.