TPBank dồn dập phát hành, mua lại trái phiếu trước hạn
NeoAI tóm tắt
Bài báo tập trung vào hoạt động trái phiếu sôi động của TPBank trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, bao gồm việc phát hành mới hơn 7.120 tỷ đồng trái phiếu và mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu, một số lô được mua lại sớm hơn 9 năm so với đáo hạn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ tối đa 4.161 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận lũy kế, dự kiến phát hành hơn 416 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Các hoạt động này cho thấy ngân hàng chủ động quản lý nợ và củng cố nền tảng vốn, tác động tích cực đến cổ phiếu TPB.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
TPB
Tích cực
"Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận lũy kế và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15% giúp tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu, củng cố năng lực tài chính. Đồng thời, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn chủ động cho thấy ngân hàng quản lý rủi ro thanh khoản và chi phí vốn hiệu quả, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và hỗ trợ xu hướng tăng giá cổ phiếu."
Bên cạnh việc phát hành 7.120 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm 2026, TPBank cũng liên tiếp mua lại trước hạn nhiều lô trái phiếu sớm hơn 9 năm so với thời điểm đáo hạn. 
Dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn đến 9 năm Hoạt động trái phiếu của TPBank diễn ra sôi động trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, với các đợt phát hành mới quy mô hàng nghìn tỷ đồng song song với hoạt động mua lại trước hạn chỉ sau 1 năm phát hành. Mới nhất, TPBank vừa thực hiện mua lại trước hạn hơn 151 tỷ đồng trái phiếu qua hai lô TPB12532 và TPB12531. Cụ thể, ngày 9/9/2026, ngân hàng mua lại một phần lô TPB12532 với giá trị 101,2 tỷ đồng, đưa giá trị còn lưu hành xuống còn 600 triệu đồng. […] Lô trái phiếu được bán trực tiếp cho nhà đầu tư, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn và trả lãi định kỳ 9 tháng/lần. […] Tuy nhiên, TPBank đã tất toán trước hạn toàn bộ lô TPB12530 vào ngày 5/6/2026, đúng thời điểm kết thúc kỳ trả lãi. […] Như vậy, trong vòng chưa đến một tuần, TPBank đã mua lại trước hạn tổng cộng 1.260 tỷ đồng trái phiếu, qua đó chủ động điều chỉnh quy mô và kỳ hạn danh mục nghĩa vụ nợ. Ngày 19/8/2026, TPBank đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã TPB12523 với giá trị 176,4 tỷ đồng, qua đó đưa giá trị trái phiếu còn lưu hành xuống còn 7,4 tỷ đồng. […] Sau hai đợt mua lại trước hạn với tổng giá trị 201,4 tỷ đồng, TPBank đã đưa lượng trái phiếu TPB12523 còn lưu hành về mức 7,4 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5% giá trị phát hành ban đầu. […] Đáng chú ý, hoạt động mua lại diễn ra song song với việc TPBank đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu. […] Đáng chú ý, chỉ 2 ngày trước đó, TPBank cũng vừa mới phát hành đồng thời hai lô trái phiếu TPBL12608 , TPBL12609 trong cùng một ngày với tổng trị giá 2.500 tỷ đồng, trong đó một lô kỳ hạn 3 năm và một lô kỳ hạn 10 năm. […] Không chỉ sôi động trên thị trường trái phiếu với các hoạt động phát hành mới và mua lại trước hạn, TPBank cũng đang đẩy mạnh củng cố nền tảng vốn chủ sở hữu. Ngày 10/9/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.161,07 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. […] Như vậy, sau gần 5 tháng kể từ khi kế hoạch được cổ đông phê duyệt, ngân hàng đã hoàn tất thêm một bước pháp lý quan trọng để triển khai phương án tăng vốn. […] Theo kế hoạch, TPBank dự kiến phát hành hơn 416,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TPB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. […] Thời gian triển khai cụ thể của phương án phát hành ESOP phụ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt hồ sơ của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Nếu hoàn tất thành công cả hai phương án, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng lên khoảng 32.901 tỷ đồng.