Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 của Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) cho biết đã gửi văn bản tới UBCKNN, HOSE và HNX công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu. Theo đó, HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và được xếp vào nợ thứ cấp của Vietcombank.

Khối lượng phát hành tối đa là 10.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, và kỳ hạn của trái phiếu từ 5 năm trở lên. Kỳ hạn cụ thể của từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn. Phía ngân hàng dự kiến phát hành trong năm 2026 và không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán đầu tiên; tổng thời gian chào bán tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.

Trong bản thông tin, HĐQT cũng giao cho các thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và nội quy của VCB. Đồng thời, ngày 24/4/2026, Vietcombank tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 19.

Trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu mạnh về chất lượng và tăng trưởng với tỉ lệ nợ xấu dưới 1,5%, dư nợ tín dụng tăng 10% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 5% so với năm 2025. Năm trước, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 44.020 tỷ đồng, dư nợ tín dụng khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, và kỳ vọng năm 2026 đạt khoảng 46.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế với dư nợ tín dụng quanh 1,87 triệu tỷ đồng. Cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Thông tin trên cho thấy Vietcombank đang cân bằng giữa tăng vốn thông qua trái phiếu cấp 2 và củng cố thanh khoản, đồng thời định hướng tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn trong năm 2026 thông qua cả hoạt động cho vay và quản trị rủi ro.

• VCB phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 tối đa 10.000 tỷ đồng theo hình thức riêng lẻ trong năm 2026.
• Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; xếp vào nợ thứ cấp.
• Số lượng đợt phát hành tối đa là 30 đợt và tổng khối lượng không vượt quá 10.000 tỷ đồng.
• Kỳ hạn từ 5 năm trở lên và kỳ hạn từng đợt do Tổng Giám đốc quyết định.
• Thời gian phát hành trong năm 2026; không quá 6 tháng cho toàn bộ đợt chào bán và không quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin đợt đầu tiên.
• HĐQT giao trách nhiệm cho Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật cùng nội quy của Vietcombank.
• Vietcombank tổ chức ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 để xem xét báo cáo tài chính và định hướng 2026.
• Trong 2026, mục tiêu nợ xấu dưới 1,5%, dư nợ tín dụng tăng 10%, và lợi nhuận trước thuế tăng 5%.