OCH muốn chào bán 250 triệu cổ phiếu để M&A loạt công ty

Kế hoạch huy động vốn và mục tiêu đầu tư của OCH cho năm 2026

Trong tài liệu gửi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, CTCP One Capital Hospitality (OCH) công bố kế hoạch huy động vốn và các bước cho hoạt động M&A trong năm tới. Theo đó, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp nhằm thu về khoảng 2.500 tỷ đồng, từ đó nâng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng so với mức hiện tại là 2.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được dùng cho hoạt động đàm phán và đầu tư vào các doanh nghiệp mục tiêu nhằm mở rộng quy mô và danh mục hoạt động của tập đoàn. Đồng thời, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông các phương án đầu tư cụ thể vào các công ty mục tiêu như một phần của chiến lược tăng trưởng năm 2026.

Chi tiết các thương vụ đầu tư được đề xuất gồm:

• IDS Equity Holdings: mua gần 22,9 triệu cổ phần với mức giá khoảng 62.000–62.200 đồng/cp, tổng giá trị hơn 1.421 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 20,39%.
• Leadvisors Sanei Hospitality Holdings: mua hơn 46 triệu cổ phần với giá khoảng 13.400–13.500 đồng/cp, tổng giá trị khoảng 637 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 49%.
• Hải Hà – Kotobuki: mục tiêu sở hữu tối đa 30% vốn góp, quy mô đầu tư không vượt quá 76 tỷ đồng.
• Bất động sản Việt Bắc: mua gần 2 triệu cổ phiếu với giá 188.000–189.500 đồng/cp, tổng giá trị tối đa gần 376 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 48,98%.

Song song đó, HĐQT đề xuất phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về khoảng 2.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 78% so với mức giá tại ngày 13/4. Sau thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các hoạt động đàm phán và đầu tư nhằm thực hiện chiến lược M&A và mở rộng quy mô. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2026 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý chứng khoán. OCH cho biết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến và tiến độ các thương vụ được đề xuất trong các thông cáo sau.

Cuối cùng, HĐQT trình cổ đông xem xét miễn nghĩa vụ chào mua công khai đối với OGC (CTCP Tập đoàn Đại Dương). Theo kế hoạch, OGC dự kiến đăng ký mua 120 triệu cổ phiếu của OCH, tương ứng với tỷ lệ sở hữu khoảng 26,67% sau khi đợt phát hành hoàn tất.