Công ty con phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu giữa lúc TMS mua lại lô sắp đáo hạn

CTCP Transimex (TMS) và TOT công bố hoạt động trái phiếu song hành

Trong khi công ty mẹ CTCP Transimex (HOSE: TMS) thông báo mua lại trước hạn một lô trái phiếu trị giá 120 tỷ đồng khi đến hạn, công ty conCTCP Transimex Logistics (HNX: TOT) vừa chào bán thành công một lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng tại sàn Hà Nội.

Tot12601 là tranche được phát hành bởi TOT với số lượng 1,000 trái phiếu, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và lãi suất cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu này được thu về tổng giá trị 100 tỷ đồng và có kỳ hạn 3 năm, được hoàn tất vào ngày 03/07/2026 và đáo hạn vào 03/07/2029. Lãi được thanh toán định kỳ vào cuối kỳ. Những điều kiện liên quan đến quyền mua/bán trước hạn được quy định kèm theo.

• Mệnh giá: 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng số trái phiếu: 1,000 trái phiếu; tổng giá trị huy động: 100 tỷ đồng.
• Kỳ hạn: 3 năm; đáo hạn: 03/07/2029.
• Lãi suất: 9,5%/năm; phương thức thanh toán: cuối kỳ.
• Phạm vi quyền mua lại/trái phiếu: TOT và trái chủ có quyền yêu cầu mua/bán lại trước hạn; Bên thực hiện quyền phải thông báo trước ít nhất 3 tháng.
• Điều kiện mua lại bắt buộc: TOT sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu nếu vi phạm điều kiện trái phiếu, vi phạm pháp luật về chào bán hoặc sử dụng vốn sai mục đích. Việc miễn mua lại chỉ áp dụng khi đại diện từ 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành đồng ý.

Transimex Logistics là công ty con do CTCP Transimex nắm giữ 82,29% tỷ lệ sở hữu và hoạt động chính trong mảng dịch vụ logistics.

Đáng chú ý, ngay sau TOT phát hành, TMS thông báo về việc mua lại trước hạn trái phiếu mã TMSH2126001. Theo văn bản ngày 08/07/2026, doanh nghiệp dự kiến thực hiện mua lại trước hạn trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ nhà đầu tư; thời hạn cuối cùng để nhà đầu tư gửi yêu cầu là 06/09/2026.

Trái phiếu phát hành ngày 13/08/2021, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 13/08/2026, có lãi suất phát hành 8,3%/năm; hiện còn lưu hành dưới dạng một phần với giá trị lưu hành 120 tỷ đồng và còn 31 ngày đến đáo hạn theo thông tin được công bố.

Thông tin trên cho thấy hai động thái tài chính của tập đoàn được thực hiện ở hai cấp độ khác nhau: một bên là mua lại trái phiếu của công ty mẹ nhằm tối ưu nợ, một bên là phát hành trái phiếu mới của công ty con để huy động vốn cho hoạt động logistics. Các chi tiết về quyền mua lại, kỳ hạn và lãi suất đều được nêu rõ để nhà đầu tư đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến dòng vốn của tập đoàn Transimex.