HDBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

HDBank ra mắt đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2026

Đơn vị phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã cổ phiếu HDB). Ngân hàng công bố đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2026 nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và tăng cường các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vốn điều lệ hiện tại của HDBank được ghi nhận là 50.052.763.230.000 đồng và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại với các dịch vụ huy động vốn, cho vay và các dịch vụ thanh toán, ngoại hối, quản lý tài sản và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Bản cáo bạch cho biết mục đích sử dụng nguồn vốn từ đợt chào bán nhằm cải thiện vốn cấp 2 và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Đợt chào bán được thực hiện với hai đợt (Đợt Chào Bán 1 và Đợt Chào Bán 2). Tổng số Trái phiếu được chào bán là 100.000.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 VND mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 10.000.000.000.000 VND (10 nghìn tỷ đồng). Sau khi Đợt 1 kết thúc, Đợt 2 sẽ được triển khai để phân phối số lượng chưa được phân phối.

Thành phần Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo quy định pháp luật hiện hành. Trái phiếu HDBC7Y263302 có kỳ hạn 7 năm và Trái phiếu HDBC8Y263402 có kỳ hạn 8 năm; lãi suất thả nổi được xác định bằng Lãi suất tham chiếu cộng Biên độ theo từng kỳ hạn.

Biên độ Lãi suất: 2,80%/năm đối với Trái phiếu HDBC7Y263302 và 2,90%/năm đối với Trái phiếu HDBC8Y263402. Lãi suất tham chiếu là trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng do bốn ngân hàng thương mại Việt Nam công bố và được xác định tại ngày xác định lãi suất.

Mức chào bán và phương thức phân phối: Trái phiếu được chào bán với giá bằng mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu. Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại trụ sở chính, chi nhánh/phòng giao dịch và/hoặc thông qua Đại Lý Phát Hành là SSI. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 01/07/2026 đến 24/07/2026, và thời gian nhận tiền mua trái phiếu cũng từ 01/07/2026 đến 24/07/2026. Yêu cầu đăng ký tối thiểu cho nhà đầu tư cá nhân là 500 trái phiếu (tương đương 50.000.000 VND) và tối thiểu cho nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu (tương đương 100.000.000 VND).

Thông tin chi tiết về các tổ chức liên quan: SSI là Đại lý Phát hành và Lưu ký ban đầu; PwC Việt Nam làm công tác kiểm toán; HD Bank (HD Bank) làm nhà phát hành và các văn bản liên quan sẽ được cung cấp trên website www.hdbank.com.vn và www.ssi.com.vn. Địa điểm nhận đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu được nêu rõ tại các website trên và sẽ được cập nhật đầy đủ trong bản cáo bạch.

Lưu ý: Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan sẽ được cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có) theo quy định pháp luật và điều kiện chào bán. Đây chỉ mang tính tham khảo và không phải lời mời hoặc khuyến nghị đầu tư.