Fecon sắp phát hành lô trái phiếu 125 tỷ đồng
NeoAI tóm tắt
Fecon dự kiến phát hành lô trái phiếu FCN12601 trị giá tối đa 125 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, được bảo đảm bằng cổ phần Fecon và Fecon Investment với tỷ lệ bảo đảm tối thiểu 200%, đồng thời tổ chức phát hành cam kết mua lại trước hạn và chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2026.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
FCN
Thông tin
"Tin cho biết Fecon huy động vốn bằng trái phiếu có bảo đảm với tỷ lệ bảo đảm cao và các biện pháp bảo đảm nhằm duy trì mức an toàn trong suốt kỳ hạn, tuy nhiên không nêu rõ tác động ngắn hạn lên giá cổ phiếu nên được xem ở mức trung lập/ thông tin."
Fecon công bố phương án phát hành trái phiếu FCN12601
Fecon (MCK: FCN, sàn HOSE) vừa thông báo về nghị quyết của Hội đồng quản trị cho phương án huy động vốn bằng trái phiếu trong năm 2026. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 1.250 trái phiếu mang mã FCN12601 ra thị trường trong nước vào ngày 15/5/2026, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động tối đa 125 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có thời hạn 18 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/11/2027. Tổ chức phát hành được cam kết mua lại trước hạn trái phiếu theo quy định tại phương án phát hành. Đồng thời, Fecon phê duyệt việc sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Fecon (công ty con) làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ đối với lô trái phiếu nêu trên.
Về mức độ đảm bảo, tỷ lệ đảm bảo ban đầu là 201%. Tổ chức phát hành và các bên bảo đảm cam kết duy trì các biện pháp bảo đảm để đảm bảo tại mọi thời điểm định giá lại khi còn trái phiếu lưu hành, tỷ lệ bảo đảm không thấp hơn 200%.
Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 21/4/2026, Fecon đã thực hiện thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu FCNH2426001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn. Lô FCNH2426001 có 1.200 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 120 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 10/2024 với kỳ hạn 18 tháng. Theo công bố trên HNX, Fecon đã thực hiện hai lần mua lại trước hạn phần trong năm 2025 với tổng giá trị mua lại 20 tỷ đồng, đưa khối lượng lưu hành còn lại về 100 tỷ đồng tại thời điểm đáo hạn.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/5/2026 tới đây Fecon sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, tỷ lệ thực hiện 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 27/6/2026 tại tòa nhà CEO Tower, Hà Nội, nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và các nội dung khác được nêu trong chương trình họp.
- Fecon dự kiến phát hành 1.250 trái phiếu FCN12601 với tổng giá trị tối đa 125 tỷ đồng.
- Trái phiếu có thời hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 15/11/2027.
- Thuộc diện tài sản bảo đảm gồm cổ phần của Fecon và Fecon Investment để đảm bảo nghĩa vụ trái phiếu.
- Giữ tỷ lệ bảo đảm tối thiểu 200% trong suốt thời gian trái phiếu lưu hành.