Chứng khoán HD hoàn tất tăng vốn lên gần 11 ngàn tỷ

HD Securities hoàn tất tăng vốn và lên kế hoạch IPO trong năm 2026

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty được nâng lên gần 11.000 tỷ đồng.

Trong đợt chào bán lần này, HDS đã chào bán gần 877 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, huy động tổng giá trị gần 8,8 nghìn tỷ đồng. Đợt chào bán kết thúc vào ngày 04/05 với sự tham gia của 28 cổ đông hiện hữu trong nước. Số cổ đông nói trên bao gồm 53 cổ đông với 1 tổ chức và 52 cá nhân; cổ đông tổ chức duy nhất là Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (HDB) với tỷ lệ nắm giữ cao, trước giao dịch chiếm 90% vốn điều lệ.

Trước khi hoàn tất đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (28/04-20/05), HDB đã thực hiện chuyển nhượng phần lớn vốn của HDS, nâng tỷ lệ sở hữu từ 29,99% lên 75,74%. Sau giao dịch này, cơ cấu cổ đông cho thấy HDB là cổ đông tổ chức chiếm đa số, chi phối đáng kể quyền kiểm soát công ty. Năm 2026, HD Securities còn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lớn cho phát triển.

Nội dung kinh doanh và mục tiêu 2026 cho thấy HD Securities đặt mục tiêu doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 2,2 lần doanh thu và 2,6 lần lợi nhuận so với năm 2025. Trong năm, công ty cũng dự kiến IPO với số lượng 164,4 triệu cổ phiếu ở mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách; đợt IPO dự kiến thực hiện từ quý 2 đến quý 4/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của HD sẽ vượt con số 12,6 nghìn tỷ đồng.

Thông tin nhân sự và định hướng điều hành cho biết HD vừa bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030. Ông Điền là một quản trị viên dày dặn với kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, từng có thời gian làm Giám đốc tại Dragon Capital Group và trước đây là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán VPBank khi VPBank tiến hành IPO và niêm yết trên sàn. Trong quý 1/2026, HD ghi nhận lãi sau thuế gần 284 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ đóng góp từ hoạt động bán tài sản tài chính FVTPL và sự tăng trưởng mạnh của doanh thu hoạt động lên gần 461 tỷ đồng, trong đó lãi từ tài sản tài chính FVTPL đóng góp gần 360 tỷ đồng.

Nói về chiến lược dài hạn, HD cho biết sẽ từng bước đưa cổ phiếu của công ty lên giao dịch/niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm tăng tính thanh khoản và hỗ trợ vốn cho tăng trưởng. Điều này phù hợp với mục tiêu mở rộng hoạt động và tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn điều lệ ngày càng cao. Với kết quả quý 1/2026 tích cực và kế hoạch IPO được dự báo diễn ra trong năm nay, HD được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà đầu tư chứng khoán và ngành tài chính nội địa.