HDBank chào bán khoản vay hợp vốn xã hội 350 triệu USD
NeoAI tóm tắt
HDBank chào bán khoản vay hợp vốn xã hội 350 triệu USD với kỳ hạn ~3 năm, lãi suất SOFR + 1,6%, kèm quyền mua thêm (greenshoe), mục đích tái cấp vốn và cho vay lại; có sự tham gia của các ngân hàng quốc tế hàng đầu, cho thấy nguồn vốn đa dạng và sự tin tưởng từ thị trường.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
HDB
Tích cực
"Thông tin huy động vốn hợp vốn quy mô lớn từ HDBank với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế cho thấy nguồn vốn dài hạn và chi phí hợp lý, tạo nền tảng cho hoạt động cho vay lại và tăng trưởng lợi nhuận; tín hiệu tích cực cho định giá cổ phiếu HDB trong trung hạn."
HDBank chào bán khoản vay hợp vốn xã hội 350 triệu USD
HDBank đang chào thị trường khoản vay hợp vốn xã hội trị giá 350 triệu USD, theo nguồn tin am hiểu. Khoản vay có kỳ hạn bình quân khoảng 3 năm và biên lãi suất dự kiến ở mức SOFR + 160 điểm cơ bản (SOFR + 1,6%). Khoản vay còn đính kèm quyền mua thêm (greenshoe) nhằm mở rộng quy mô huy động. Số tiền huy động được dự kiến sẽ được dùng cho hoạt động tái cấp vốn hoặc cho vay lại (on-lending).
Những bên tham gia gồm các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu đóng vai trò thu xếp chính cho giao dịch, thể hiện sự tin tưởng của thị trường vào HDBank.
- Asian Development Bank
- ANZ
- Cathay United Bank
- Commerzbank
- Maybank
- MUFG
- Standard Chartered
- State Bank of India
Về điều kiện phát hành, cấu trúc phí được phân tầng theo mức đăng ký. Cụ thể: nhóm tham gia từ 30 triệu USD trở lên nhận lãi suất khoảng 1,9%/năm (đã bao gồm phí trả trước 0,9%); nhóm lead arranger ở mức từ 20-30 triệu USD nhận 1,85%/năm (đã bao gồm phí trả trước 0,75%); còn nhóm arranger ở mức từ 10-20 triệu USD nhận khoảng 1,816%/năm (đã gồm phí trả trước 0,65%).
Hạn đăng ký dự kiến tới 24/4, trong khi Asian Development Bank cũng cung cấp thêm một khoản vay song phương trị giá 100 triệu USD không tham gia hợp vốn. Khoản vay này được xem là một phần trong nỗ lực của HDBank nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và hỗ trợ hoạt động cho vay lại.