Nam A Bank huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Nam A Bank mở rộng vốn thông qua trái phiếu và cổ phiếu

Nam A Bank (mã NAB) vừa gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả chào bán trái phiếu và kế hoạch huy động vốn cho năm 2026.

Vào 23/4/2026 và ngày 28/4/2026, ngân hàng đã hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mã NAB12603 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào 28/4/2028. Thông tin về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản bảo đảm vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Theo thông tin từ các chuyên trang trái phiếu của HNX, đây là lô trái phiếu thứ ba do Nam A Bank phát hành trong năm 2026. Trước đó, vào 15/4/2026, ngân hàng đã phát hành 400 trái phiếu mã NAB12602 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng, và vào 31/3/2026 phát hành lô NAB12601 có tổng giá trị 250 tỷ đồng. Cả hai lô phiếu này đều có kỳ hạn 7 năm và lãi suất 8,5%/năm.

Dòng vốn từ trái phiếu song song với kế hoạch tăng vốn điều lệ. Ngân hàng cho biết ngày 12/5/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tương đương giá trị phát hành gần 3.431,4 tỷ đồng dựa trên mệnh giá. Nguồn vốn từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự phòng vốn điều lệ theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Trong khuôn khổ tái cấp vốn, ngân hàng dự định phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ và nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, từ đó tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và 50% cổ phiếu trong năm sau sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày 21/4/2026 Nam A Bank công bố danh sách 3.782 cán bộ dự kiến được quyền mua ESOP.

Ngoài hai phương án trên, Nam A Bank còn dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Đồng thời ngân hàng cho biết có kế hoạch another 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tương ứng 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá. Nếu tất cả ba đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ sẽ được nâng từ 17.157 tỷ đồng lên trên 22.588 tỷ đồng.

Về triển vọng 2026, Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 18% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay dự kiến 240.000 tỷ đồng, tăng 21%; huy động từ khách hàng và giấy tờ có giá ở mức 280.000 tỷ đồng, tăng 33%. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu được duy trì không vượt quá 2,5%.

Tính đến quý I/2026, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.620 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 32,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành trên 26% mục tiêu năm. Các thông số khác gồm ROE ở mức 21,5%, ROA khoảng 1,3%, và CIR được kiểm soát ở 39,2%. Đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản ở mức gần 410.000 tỷ đồng, tiền gửi đạt trên 217.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khoảng 201.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý I ở mức 1,63%, nợ nhóm 2 giảm tới 67,9% và chỉ còn 0,52% tổng dư nợ; tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) quanh mức 57%, hướng tới mục tiêu 75–80%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 10,5% trên ngưỡng tối thiểu 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.