Nam A Bank huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, chuẩn bị tăng vốn

Nam A Bank huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu NAB12603 và kế hoạch tăng vốn 2026

Trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang xem xét các biện pháp củng cố thanh khoản và vốn, Nam A Bank (MCK: NAB) đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ lô trái phiếu NAB12603, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/4/2028, được ghi nhận trên hệ thống HNX. Đây được xem là diễn biến đáng chú ý khi ngân hàng đồng thời triển khai các kế hoạch tăng vốn trong năm 2026.

Trước NAB12603, Nam A Bank đã phát hành hai lô trái phiếu khác gồm NAB12602 và NAB12601. Lô NAB12602 có 400 trái phiếu với tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lãi suất thả nổi 8,5%/năm, đáo hạn 15/4/2033. Lô NAB12601 có tổng giá trị 250 tỷ đồng, cũng kỳ hạn 7 năm và lãi suất thả nổi 8,5%/năm, đáo hạn 31/3/2033. Các đợt phát hành này cho thấy ngân hàng đang tích cực huy động vốn từ thị trường trong nước nhằm củng cố nguồn lực tài chính.

Trong một diễn biến liên quan, Nam A Bank dự kiến chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng với tổng số hơn 343,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tương ứng với tổng giá trị gần 3.431,4 tỷ đồng dựa trên mệnh giá. Nguồn vốn cho đợt phát hành cổ phiếu này được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ dựa trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Nam A Bank đặt kế hoạch tăng vốn trong năm 2026 thông qua ba phương án đồng thời. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ và công ty con với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó 100% cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và 50% trong năm tiếp theo. 100% số cổ phiếu ESOP được hạn chế nhằm ghi nhận thành tích và gắn kết lợi ích với kết quả hoạt động của ngân hàng. Tiếp đó, ngân hàng dự định chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp với các điều kiện chuyển nhượng hạn chế 1 năm. Mục đích các đợt phát hành cổ phiếu nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng, nếu hoàn tất cả ba đợt huy động vốn này, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ khoảng 17.156,9 tỷ đồng lên hơn 22.588,2 tỷ đồng. Dự kiến thời điểm phát hành sẽ diễn ra trong quý II và quý III/2026, sau khi có văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Những động thái này được xem là chiến lược củng cố nguồn lực và hỗ trợ tăng trưởng cho ngân hàng trong trung và dài hạn.