Nam A Bank ‘hút’ thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin phát hành trái phiếu NAB và các đợt liên quan

Ngân hàng Nam A Bank (MCK: NAB) công bố kết quả chào bán một số lô trái phiếu nhằm huy động vốn cho hoạt động kinh doanh và mục tiêu tăng vốn. Theo văn bản công bố gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/4/2026, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu mang mã NAB12603 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất được công bố ở mức 8%/năm và thời hạn đáo hạn dự kiến là 28/4/2028.

Trước đó, ngân hàng đã phát hành thêm lô trái phiếu mang mã NAB12602 ngày 15/4/2026, với 400 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng cho tổng giá trị 400 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 7 năm và lãi suất thả nổi 8,5%/năm, với đáo hạn dự kiến 15/4/2033.

Ngày 31/3/2026, Nam A Bank còn phát hành thành công lô trái phiếu NAB12601 có tổng giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và lãi suất 8,5%/năm, dự kiến đáo hạn 31/3/2033. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản bảo đảm chưa được công bố công khai.

Ngoài hoạt động phát hành trái phiếu, Nam A Bank cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, ngày 12/5/2026 sẽ là thời điểm chốt danh sách và phát hành hơn 343,1 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tương ứng tổng giá trị phát hành gần 3.431,4 tỷ đồng.

Số cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Đây được xem là một trong ba phương án tăng vốn điều lệ cho Nam A Bank trong năm 2026, bên cạnh việc cấp cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Theo thông tin công bố, Nam A Bank có kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ và nhân viên của ngân hàng và đơn vị thành viên, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu ESOP mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% cổ phiếu bị hạn chế trong năm tiếp theo.

Mục tiêu của đợt phát hành ESOP là ghi nhận và khen thưởng cho người lao động có thành tích vượt trội, đồng thời tăng gắn kết lợi ích giữa người lao động và kết quả hoạt động của Nam A Bank. Danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP đã được công bố ngày 21/4/2026.

Bên cạnh ESOP, Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với thời gian dự kiến sau khi chấp thuận từ NHNN và UBCKNN. Cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trong trường hợp thành công cả ba đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu được thực hiện đầy đủ, vốn điều lệ của Nam A Bank dự kiến tăng từ mức gần 17.156,9 tỷ đồng lên hơn 22.588,2 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu nêu trên sẽ diễn ra trong quý II và quý III/2026, nếu NHNN và UBCKNN cấp văn bản chấp thuận đầy đủ. Thông tin này cho thấy Nam A Bank đang cân đối giữa huy động vốn từ thị trường trái phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng cường năng lực tài chính.