Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

SHB ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ thu hút nhà đầu tư chuyên nghiệp và nước ngoài

Ngày 9/4, Ngân hàng SHB tổ chức lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn và mở rộng nguồn lực tài chính cho giai đoạn tới. SHB dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. UBCK Nhà nước đã có công văn xác nhận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Dragon Capital và các quỹ liên quan qua các đơn vị như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited là một phần danh sách nhà đầu tư tham gia.

Đây là một phần trong khuôn khổ kế hoạch tăng vốn tổng thể lên 53.442 tỷ đồng của SHB, với tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 750 triệu cổ phiếu, bao gồm cả phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng vốn, giúp ngân hàng lọt vào nhóm Top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Quá trình này đi kèm cam kết củng cố quản trị rủi ro và chuẩn hóa các chuẩn ESG/thực hành quản trị theo thông lệ quốc tế.

Trong bối cảnh kinh doanh năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước và vượt mức kế hoạch đại hội đề ra. Ngân hàng cũng duy trì mức chi trả cổ tức ở khoảng 16-18% mỗi năm, trong đó năm 2025 dự kiến là 16% gồm 6% tiền mặt và 10% cổ phiếu. Các động thái này được cho là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, củng cố vị thế tài chính và chia sẻ lợi ích với cổ đông.

Với định hướng chiến lược, SHB kỳ vọng việc chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, thành viên của MUFG (Nhật Bản), sẽ hoàn tất sớm nhất trong quý II/2026, mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và cho phép SHB tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng và mở rộng hệ sinh thái tài chính, đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2035 trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số hàng đầu khu vực.

Đáng lưu ý, SHB đã và đang ký kết các hợp đồng huy động vốn nước ngoài với tổng giá trị lên tới 1 tỷ USD trong khuôn khổ các khoản vay trung hạn theo tiêu chí ESG. Thời điểm này, SHB cũng dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến ngày 22/4/2026 tại Hà Nội. Những diễn biến này cho thấy động lực tăng vốn và mở rộng nguồn vốn từ thị trường quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường vào tiến trình tái cấu trúc và tăng trưởng của SHB.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng và SHB được xem là một trong các tác nhân tích cực cho cổ phiếu ngân hàng trong trung hạn tại các diễn đàn đầu tư. Các kế hoạch phát hành và tăng vốn của SHB được kỳ vòng là nền tảng cho chiến lược tăng trưởng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngân hàng số và fintech tại Việt Nam.