SK Hynix phát hành cổ phiếu ADR lớn nhất lịch sử Mỹ với 26,5 tỷ USD

SK Hynix huy động 26,5 tỷ USD qua ADR tại Nasdaq, đánh dấu kỷ lục lịch sử

Trụ sở công ty SK Hynix tại Incheon, Hàn Quốc, được cho là sẽ huy động 40.000 tỷ won (tương đương 26,5 tỷ USD) thông qua phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ ADR trên Nasdaq. Động thái này được xem như một đợt IPO nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Ngày 9/7, SK Hynix công bố giá chào bán ADR ở mức 149 USD mỗi cổ phiếu. Với quy mô huy động như vậy, công ty vượt qua kỷ lục 25 tỷ USD của Alibaba để trở thành thương vụ IPO nước ngoài lớn nhất từng có tại Mỹ. Nếu tính cả các doanh nghiệp Mỹ, đây là đợt IPO lớn thứ hai sau SpaceX.

Theo hồ sơ gửi SEC, một ADR tương đương một phần mười cổ phiếu phổ thông của SK Hynix. Lượng đăng ký mua đã vượt hơn 7 lần số lượng ADR chào bán, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trên toàn cầu. Công ty dự kiến phát hành tối đa 17,79 triệu ADR mới, tương đương khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Đợt phát hành được đảm bảo bởi các ngân hàng bảo lãnh phát hành hàng đầu gồm Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase. ADR dự kiến được giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã SKHYV từ ngày 10/7 theo giờ địa phương và giao dịch chính thức bắt đầu từ ngày 13/7.

• Quy mô huy động: 40.000 tỷ won (~26,5 tỷ USD).
• ADR và tỉ lệ quy đổi: một ADR = một phần mười cổ phiếu phổ thông.
• Đơn vị bảo lãnh phát hành: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase.
• Mốc thời gian giao dịch: 10/7 lên sàn, 13/7 giao dịch chính thức.