Tăng vốn cấp 2, VietinBank (CTG) lên kế hoạch huy động 7.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Kế hoạch huy động vốn cấp 2 của VietinBank (CTG) trong năm 2026

Ngân hàng VietinBank (mã CTG trên HOSE) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2026 với tổng giá trị tối đa lên tới 7.000 tỷ đồng. Mục tiêu là bổ sung vốn cấp 2 và tăng cường an toàn hoạt động, qua đó củng cố năng lực tài chính của ngân hàng.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, VietinBank dự kiến phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, với kỳ hạn từ 6 năm trở lên. Kế hoạch được chia thành tối đa 20 đợt phát hành khác nhau.

Thời điểm chào bán dự kiến từ 5/2026 đến 11/2026. Toàn bộ quá trình triển khai các đợt phát hành không vượt quá 6 tháng kể từ ngày phát hành đợt đầu tiên. Trái phiếu được ghi nhận dưới hình thức bút toán ghi sổ, phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc thông qua các đại lý theo khuôn khổ pháp lý về chào bán riêng lẻ. Lãi suất danh nghĩa có thể cố định hoặc thả nổi, được xác định phù hợp với mặt bằng thị trường tại từng thời điểm.

Theo cơ chế thanh toán và quyền mua lại trước hạn, VietinBank áp dụng phương thức trả lãi linh hoạt và trả lãi sau. Tiền lãi được thanh toán định kỳ theo chu kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, hoặc theo quy định cụ thể tại mỗi đợt chào bán. Gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Trong trường hợp ngân hàng thực hiện quyền mua lại trước hạn, quy trình thanh toán sẽ tuân theo các điều khoản riêng được công bố tại từng đợt.

Thời điểm thực hiện quyền mua lại được xác định tối thiểu sau một năm kể từ ngày phát hành, và ngân hàng có quyền đề nghị mua lại trước hạn theo thỏa thuận với trái chủ sau mốc một năm. Nhà đầu tư có quyền quyết định bán lại hoặc tiếp tục nắm giữ. Lịch sử tín dụng của VietinBank được duy trì ở mức an toàn cao; theo thống kê 3 năm liên tiếp từ 2023 đến 2025 và đến ngày 8/6/2026, ngân hàng luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ lãi và gốc trái phiếu đã phát hành cũng như các khoản nợ đến hạn khác.

• 7.000 tỷ đồng là tổng giá trị huy động tối đa qua các đợt phát hành.
• Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
• Mệnh giá mỗi trái phiếu: 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng.
• Kỳ hạn trái phiếu: 6 năm trở lên.
• Thời gian phát hành dự kiến: từ 5/2026 đến 11/2026.
• Đợt phát hành được chia thành tối đa 20 đợt.