Hơn sáu tỉ USD đặt mua trái phiếu dài hạn của Tencent

Thông tin đợt phát hành trái phiếu của Tencent Holdings

Theo Reuters, Tencent Holdings đã thu hút hơn 6 tỉ USD đơn đặt hàng cho đợt phát hành trái phiếu dài hạn ở nước ngoài như kế hoạch. Đợt phát hành nhằm huy động vốn bằng cả trái phiếu Nhân dân tệ và USD để tài trợ cho hoạt động và đầu tư của tập đoàn công nghệ này.

Đối với các lô trái phiếu bằng Nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài có kỳ hạn 10 năm và 30 năm, tổng lượng đặt mua vượt 20,5 tỉ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,02 tỉ USD. Trong khi đó, các lô trái phiếu bằng USD có kỳ hạn 10 năm và 20 năm cũng ghi nhận lượng đặt mua vượt 3 tỉ USD.

Nhờ nhu cầu mạnh từ nhà đầu tư, Tencent Holdings huy động được gần 4,7 tỉ USD từ việc phát hành trái phiếu dài hạn bằng cả USD và Nhân dân tệ. Đây là đợt phát hành nợ lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ và trò chơi điện tử Trung Quốc kể từ năm 2020, nhằm mở rộng nguồn vốn cho đầu tư trí tuệ nhân tạo và nền tảng công nghệ tài trợ cho các dự án chiến lược của công ty.

Đối với lô trái phiếu bằng USD, lãi suất tham chiếu cho kỳ hạn 10 năm được thiết lập ở mức lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cộng thêm 80 điểm cơ bản, còn lô kỳ hạn 20 năm là cộng thêm 90 điểm cơ bản. Đối với trái phiếu bằng Nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài, lãi suất tham chiếu lần lượt là khoảng 2,95% cho 10 năm và 3,55% cho 30 năm.

Đây là lần phát hành trái phiếu bằng USD đầu tiên của Tencent kể từ tháng 4/20214,15 tỉ USD. Lần gần nhất Tencent tiếp cận thị trường vốn quốc tế là vào tháng 9 năm ngoái với đợt phát hành 9 tỉ Nhân dân tệ trái phiếu ở thị trường nước ngoài.

Việc huy động vốn diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu đẩy mạnh tiếp cận vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng quy mô và nguồn vốn cho hoạt động của Tencent.