HDBank (HDB) dồn dập huy động vốn qua kênh trái phiếu, thâu tóm 90% cổ phần Chứng khoán HD

HDBank huy động vốn qua trái phiếu và nắm giữ 90% Chứng khoán HD

HDBank vừa hoàn tất lô trái phiếu thứ ba từ đầu năm 2026, nằm trong kế hoạch huy động vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

90% vốn tại Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HD Securities), tương ứng với 986,4 triệu cổ phần. Đây là bước tăng cường nền tảng tài chính và bổ sung nguồn thu từ dịch vụ chứng khoán và đầu tư cho hệ sinh thái của HDBank.

Ngày 5/6/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận ngân hàng đã chào bán 450 trái phiếu mã HDB12603, với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu. Tổng giá trị huy động của lô trái phiếu này đạt 450 tỷ đồng, với lãi suất thả nổi 8,6%/năm và kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào 5/6/2034. Thông tin chi tiết về danh sách trái chủ và tài sản bảo đảm chưa được công bố đầy đủ trên hệ thống.

Trước đó, HDBank đã phát hành hai lô trái phiếu khác trong năm 2026: HDB12602 trị giá 850 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm và lãi suất 8,3%/năm, ngày 29/5; và HDB12601 trị giá 50 tỷ đồng với kỳ hạn 8 năm và lãi suất 8,6%/năm.

Việc phát hành liên tục các đợt trái phiếu nằm sau chủ trương phát hành riêng lẻ đợt 2 năm 2026 được Hội đồng quản trị phê duyệt với tổng giá trị huy động tối đa 15.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định và triển khai các công việc liên quan, bao gồm xác định điều khoản cho từng đợt, chuẩn bị hồ sơ chào bán và lựa chọn các tổ chức tư vấn. Trước đó vào ngày 22/4/2026, ngân hàng cũng phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ lần 1 với quy mô tương tự, đưa tổng giới hạn huy động qua kênh trái phiếu trong năm lên mức rất lớn.

Về phần kiểm soát, HDBank cho biết đã hoàn tất việc nâng tỷ lệ nắm giữ tại HD Securities từ 75,74% lên 90% vốn điều lệ, tương ứng với 986,4 triệu cổ phần. Với mức kiểm soát tuyệt đối này, HD Securities sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank từ quý II/2026. Điều này sẽ củng cố hệ sinh thái tài chính của ngân hàng, tăng nguồn thu từ dịch vụ chứng khoán và đầu tư, đồng thời mở rộng quy mô tài sản hợp nhất ở các kỳ kế toán tới.

• Đợt chào bán HDB12603 diễn ra vào ngày 5/6/2026, với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu và tổng giá trị 450 tỷ đồng.
• Trái phiếu có lãi suất thả nổi 8,6%/năm và kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào 5/6/2034.
• HD Securities sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank từ quý II/2026 sau khi nắm tỷ lệ 90% cổ phần.
• Tổng giới hạn huy động phát hành trái phiếu trong năm 2026 được phê duyệt ở mức 15.000 tỷ đồng.
• Việc nắm giữ 90% HD Securities được cho là sẽ mở rộng nguồn thu và tăng quy mô tài sản hợp nhất của HDBank.

Những động thái trên cho thấy HDBank kiên định trong việc tái cấu trúc nguồn vốn và mở rộng mảng kinh doanh chứng khoán, bất chấp bối cảnh thị trường vốn có biến động. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi thêm thông tin về danh sách trái chủ, mục đích sử dụng vốn và các điều kiện đảm bảo liên quan đến các đợt trái phiếu để đánh giá rủi ro và tác động tới thanh khoản cũng như định giá cổ phiếu của ngân hàng.