Thông tin nổi bật về đợt phát hành trái phiếu quốc tế của Vingroup

Trong thông báo mới, Hội đồng Quản trị Vingroup (mã VIC) đã phê duyệt một loạt nội dung liên quan đến trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế. Trái phiếu này có tổng giá trị 350 triệu USD, mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD và thời hạn 5 năm. Loại trái phiếu được mô tả là không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm, với nghĩa vụ trả nợ trực tiếp bởi tổ chức phát hành.

Trái phiếu đi kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl (mã VPL), một phần sở hữu của Vingroup. Quyền nhận cổ phiếu có thể làm tăng sự hấp dẫn với nhà đầu tư và có thể tác động tới cơ cấu vốn của tập đoàn khi trái phiếu đáo hạn.

Hội đồng Quản trị cũng thông qua ký kết các hồ sơ quan trọng, bao gồm hợp đồng mua trái phiếu với các tổ chức quản lý giao dịch, các thỏa thuận với đại lý và các văn bản pháp lý liên quan. Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Vingroup, được ủy quyền thực hiện và ký kết các văn bản cần thiết để hoàn tất đợt phát hành dự kiến.

Năm 2025, Vingroup cho biết tổng giá trị trái phiếu dài hạn đạt 94.344 tỉ đồng, trong đó có 3 gói trái phiếu hoán đổi. Dự kiến năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần 450.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỉ đồng, lần lượt tăng 35,6% và 125,9% so với năm 2025, mức được xem là kỷ lục nếu đạt được.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 10-4, cổphiếu VIC đã tăng gần 2%, đóng cửa ở mức trên 151.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Điểm nổi bật liên quan đến đợt phát hành được tóm tắt dưới đây:

Tổng giá trị phát hành: 350 triệu USD.
Loại trái phiếu: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm.
Kỳ hạn: 5 năm.
Quyền nhận cổ phiếu Vinpearl (VPL) thuộc sở hữu của Vingroup.
Định hướng doanh thu và lợi nhuận 2026: 450.000 tỉ đồng doanh thu thuần và 25.000 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 35,6% và 125,9% so với 2025.
Diễn biến cổ phiếu VIC: tăng gần 2% trong phiên cuối tuần ngày 10-4.