SHB ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của quỹ lớn trong nước và quốc tế

Ngày 9/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện SHB cho biết sự tham gia của các nhà đầu tư lớn đã khẳng định uy tín và vị thế của SHB trên thị trường tài chính. Sự đồng hành của các đối tác chuyên nghiệp trong và ngoài nước được cho là sẽ đóng góp vào quá trình tăng tốc phát triển của ngân hàng, thông qua việc nâng cao nền tảng vốn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Quy mô và mục tiêu của đợt phát hành được nhìn nhận như một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính của SHB, đồng thời mở rộng sức hút với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức trong nước. Ảnh hưởng của thương vụ được kỳ vọng sẽ giúp SHB tăng cường khả năng huy động vốn và củng cố xếp hạng tín nhiệm trên thị trường quốc tế.

Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã có văn bản xác nhận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của SHB.

Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành gồm nhiều nhóm lớn, trong đó:

Dragon Capital có nhóm cổ đông đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited;
nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund;
Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần;
Các nhà đầu tư tổ chức khác gồm PVI Asset Management với 62,5 triệu cổ phiếu và PVI Infrastructure Investment Fund đăng ký 25 triệu cổ phiếu;
FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu và HPP đăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.

Đơn vị CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) được chỉ định là tư vấn độc quyền cho thương vụ và đóng vai cầu nối đến đa dạng các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào thành công của đợt chào bán.

Phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng của SHB, gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn và hướng tới vị thế TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam. Kế hoạch tăng vốn được cho là cân bằng lợi ích cổ đông và đội ngũ nhân sự và được thị trường theo dõi chặt chẽ.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng và thị trường chứng khoán ngày càng được nâng hạng, SHB cho biết việc nâng cấp nền tảng vốn, củng cố hệ số an toàn vốn (CAR) và các chuẩn quản trị rủi ro sẽ giúp ngân hàng tăng khả năng huy động vốn và tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Cũng trong năm 2025, SHB đã huy động được hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD, và đang đàm phán mở rộng lên mức 1 tỷ USD.

Trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước. Việc tăng vốn và nâng cao chất lượng quản trị được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng và thu hút nguồn vốn ngoại. Bên cạnh đó, SHB cho biết quá trình chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri (thành viên Tập đoàn MUFG) dự kiến hoàn tất trong quý II/2026, dự báo mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể và tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh lõi.

Ngày 22/4 tới, SHB dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội để xem xét các mục tiêu kinh doanh và kế hoạch tăng vốn cho năm 2026. Thông tin từ SHB cho thấy chiến lược tăng vốn cùng sự tham gia của các quỹ đầu tư hàng đầu là động lực tích cực cho cổ phiếu và triển vọng của ngân hàng trong trung hạn.